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美制裁中芯效應 聯電爆巨量漲停 09:45

中芯遭美國制裁 聯電、世界先進雙雙大漲 09:25

信驊目標價 大小摩砍到1,440元、1,100元

2020-08-04 11:41經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

信驊(5274)第2季賺近一個股本,但7月營收放緩,摩根士丹利、摩根大通最新報告均調降目標價,分別從1,660元降到1,440元、1,300元降至1,100元,里昂證券也重申「賣出」、目標價1,000元,不過信驊今(4)日利空出盡,跟隨台股反彈。

信驊早盤一度大漲5%,抵1,135元,本波信驊從5月創下1,575元高點,波段已下挫32%。若多頭能攻回半年線,有利長多續航。

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信驊公布財報後,外資評等異動不大,持續喊買的摩根士丹利分析,由於阿里巴巴和微軟資料中心需求調整,信驊第3季動能進一步放緩,預估本季營收將季減17%,比該券商原估的9.6%擴大;8月較7月的減幅估達20%。

摩根士丹利指出,雖然短期動能不佳,但全球雲端支出成長不變,信驊仍在上升趨勢中,以美國四大資料中心巨擘第2季雲端的資本支出增幅,從第1季40%降至20%,以及過往經驗看,此次庫存消化約需一到三季,信驊短空長多。

摩根士丹利最新對信驊2020-2022年每股純益(EPS)調整到30元、39元、51元,今明年表現明顯調降。

摩根大通也表示,信驊可能面臨一季到半年的庫存調整,未來三到六個月,股價都承壓,因此即使信驊波段跌了三成,並不建議客戶太早「抄底」;保持「中立」是最好的策略。

至於里昂認為,信驊已進入第三波訂單調整,且比預期更早浮現衝擊,預估信驊第3季營收將季減10%-15%,高於市場預期。下半年毛利率也持平上半年,今明年EPS估30元、37元。

信驊股價今(4)日反彈。(券商軟體)
信驊股價今(4)日反彈。(券商軟體)

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