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三星電子會長李健熙病逝 享壽78歲 10:30

會員專屬/15檔銅板股 內外資追捧 10:30

欣興、景碩目標價 同步上修

2020-07-25 01:05經濟日報 記者趙于萱/台北報導

5G帶頭衝,PCB三雄欣興(3037)、景碩、金像電今年獲利突出,摩根大通最新調查,受惠美系客戶需求增強,欣興未來華為砍單衝擊減輕,市場財測將進一步上修;摩根士丹利預期,景碩擴大產能,將推升評價再上,目標價搶先拉高;大型投顧則樂觀金像電網通出貨優於預期,也大幅上修財測。

台股昨(24)日由台積電領攻,早盤一度衝上12,502點,再創30年新高,午盤指數下殺,欣興、景碩、金像電原本反彈都轉跌,但技術型態量縮下跌,漲升架構不變,法人認為,在內外資紛紛上修財測並喊出新高目標價下,後市仍值關注。

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摩根大通一路力挺欣興表現,繼領先喊出「6」字頭目標價,昨又領先喊欣興可挑戰70元整數大關。

科技產業分析師蔡宗余表示,自該券商搶先看好欣興ABF和BT載板發展,市場積極關注這兩類PCB潛力,近期又有好消息是美系客戶BT載板需求快速成長,將抵銷欣興被華為砍單衝擊。

蔡宗余指出,華為對欣興下訂的BT載板產能比例高於ABF載板,在美系客戶有效銜接下,欣興第4季BT板動能可望不被華為衝擊。另一方面,市場對客製化PC CPU及先進封裝InFO_Os的需求逐步增加,自年底起將對欣興基本面帶來幫助;因這兩類應用耗用更大規格、更多層數及更精密載板,毛利提升可期。

據摩根大通估算,欣興在上述兩大利多加持,今、明、後年每股純益(EPS)可提高到2.1元、3.5元及5.8元,比市場預期更樂觀,支持欣興評價再走高。

摩根士丹利指出,景碩日前重申今年5G基地台和GPU載板的成長目標,但大幅增加今年資本支出10億至60億元,主要用來擴張ABF產能,透露訂單能見度提高;未來景碩每個月ABF載板產能可增加30%~35%之多。

摩根士丹利分析,5G訂單成長是景碩擴充產能推力,除此,明年起AirPods Pro需求恢復常態,以及晶碩營運衝刺,也都為景碩添柴火,另值得留意台股股淨比已比長期水準高,景碩基本面強勁,被賦予的股淨比也有機會比常態水準優,換算出目標價挑戰85元。

至於大型投顧彙整金像電有四利多,包括伺服器產品掌握美系大客戶、良率提升刺激獲利大增、英特爾平台升級,以及搶攻5G BBU市場和高階PCB,今明年EPS進一步挑戰4.3元、4.9元。

欣興 景碩 金像電
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