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集保攜晨星 新增基金資訊

2020-07-17 01:56經濟日報 張瀞文

集保結算所基金資訊觀測站。集保/提供
集保結算所基金資訊觀測站。集保/提供
集保結算所基金資訊觀測站顯示,截至今年6月底止,國內投資人持有境內外基金部位金額已高達新台幣7.4兆元,顯示投資人愈來愈重視基金理財商品。集保為提升基金公告資訊作為輔助投資人基金交易決策的功能,今年下半年更進一步與晨星公司合作。

集保結算所總經理朱漢強表示,集保與晨星合作,提供基金星等評級、基金投資組合風格箱、以及萬元升幅表現等獨特及專屬性資料,作為投資人選擇投資基金之參考。此次新增資訊不同於過往數據形式的統計資料,而是以直覺的視覺化、圖像化方式呈現,讓投資人易懂、也更容易閱讀。

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「晨星星等評級」為晨星公司根據基金報酬、風險及費用三面向,以最高五顆星至最低一顆星呈現同組別基金風險調整後的相對表現;「晨星風格箱」根據基金實際投資組合持股為基礎,以九宮格圖像呈現基金的風格特質,讓投資人不再僅從基金名稱臆測;「萬元升幅表現走勢圖」是顯示基金過去三年以基金投資幣別投資1萬元的價值變動幅度。

朱漢強強調,集保結算所深耕基金產業十餘年,「基金資訊觀測站」具公正且單一入口特性,提供基金市場相關完整資訊服務,未來也將繼續提供更多有利於投資人的資訊,打造完整的基金服務生態系。

集保結算所前依主管機關指示及因應市場需求,於2005年及2007年分別建置「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」,2018年更進一步與投信投顧公會合作,納入境內基金資訊,建置統一入口「基金資訊觀測站」,整合境內外基金資訊統,讓投資人可於單一網站查詢所有境內外基金完整資訊。

晨星 集保結算所 境外基金
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