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聯發科漲至高檔 麥格理下調目標價至535元

2020-07-16 17:11經濟日報 記者黃力/台北即時報導

IC設計商聯發科(2454)近來呈現高檔震盪態勢,尋求下檔月線支撐,麥格理證券指出,儘管5G利多仍可持續發酵,但智慧型手機市場需求疲弱態勢將延續至2021上半年,因此下修其今、明年EPS,並將目標價由565元下調至535元。

麥格理指出,5G快速布建、華為等陸系品牌訂單、Switch ASIC新客戶、以及遊戲機台等皆是聯發科的營運利多,然而,在股價過去三個月以來漲近九成後,其本益比已來到28倍。

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就市場面觀察,部分國家因疫情再次擴散而重新實施經濟封鎖,再度衝擊市場需求,而已解封的市場對相關需求仍處疲態,因此智慧型手機出貨量將較先前預測的低。

其中,因印度和非洲的續受疫情干擾,麥格理下修2020年4%的4G SoC出貨量,另外,華為存貨也較預期的高,因此下修2021年16%的5G SoC出貨量。

不過,麥格理預估,隨市場價格走低,聯發科市占可望高於高通,因此預期2022年4G、5G SoC出貨量將分別提升8%、23%。

在預期智慧型手機需求不振的情況將延續至明年上半年下,麥格理將今、明年的EPS預測分別下調1%、5%至16.78元、26.76元,惟因聯發科市占可望提升,因此上調其2022年的EPS約6%至31.12元;而未來12個月的目標價則由565元下調至535元,評等表現劣於大盤。

聯發科 智慧型手機 華為
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