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聯詠、穩懋 外資升目標價

2020-07-10 02:53經濟日報 記者趙于萱/台北報導

美銀證券最新報告,看好韓廠LCD產能關閉,聯詠(3034)驅動IC加速出貨,伴隨大陸OLED驅動晶片需求提高,聯詠獲利進一步提升,目標價從260元拉高到340元。高盛證券則看好中國大陸衝刺5G基地台布局,砷化鎵大廠穩懋保持高成長,目標價提高到355元。

美銀證券指出,韓國LCD產能縮減,對聯詠帶來兩利多,首先是LCD面板供需平衡,報價反彈,有利驅動IC單價成長,其次是大陸面板廠京東方、TCL市占增加,也有助聯詠出貨。2020-2022年聯詠的LDDIC收入預期複合成長13%。

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美銀表示,大陸OLED崛起,驅動晶片需求增長,也提供聯詠大好機會。預估2019-2022年OLED DDI收入將複合成長83%,貢獻聯詠每股純益(EPS)達3.7元。聯詠也積極開發指紋觸控方案,未來有潛力整合到驅動、觸控和FP感測器等晶片。美銀預估,聯詠第2季EPS可達4元,今、明、後年EPS提高到15.8元、17.4元、19.3元。

高盛表示,因應美國新禁令,華為第3季對穩懋下單更積極,配合大陸5G基建與3D感測需求轉強,推估穩懋單季營收將比第2季成長5%。最近穩懋股價表現疲弱,應是市場擔心華為禁令衝擊,然而穩懋長線受惠手機升級趨勢不變,尤其明後年5G、ToF及大中華強勁的PA需求挹注,獲利複合成長率上看20%。今、明、後年EPS推估14.2元、17.05元、20.3元,目標價從325元提高到355元。

聯詠 穩懋 OLED
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