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會員專屬/美元陰鬱來了?疫情正考驗全球對美元的信心 10:45

股王、權王目標價 雙雙調升

2020-07-09 02:37經濟日報 記者趙于萱/台北報導

大立光、台積電將分別在今(9)日和16日召開法說會,摩根士丹利、摩根大通搶先看好...
大立光、台積電將分別在今(9)日和16日召開法說會,摩根士丹利、摩根大通搶先看好行情,不約而同上修目標價。 本報系資料庫
大立光、台積電將分別在今(9)日和16日召開法說會,摩根士丹利、摩根大通搶先看好行情,不約而同上修目標價,包括摩根士丹利預測海思下單更積極,使台積電第3季營收季增3%~5%,目標價提高到375元;摩根大通則預期大立光本季營收大幅成長四成,目標價喊上4,500元。

摩根士丹利對台積電拉高到375元,追平外資圈最高、花旗環球對台積電給出的375元,兩大重量級外資都看好權王挑戰新高價。

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受到利多帶動,台積電昨上漲2.5元收341元,市值增加648億元至8.84兆元;大立光則因買盤觀望,下跌50元收4,355元,但均線已出現糾結有望翻揚支撐。

摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻表示,台積電第3季有望比預期好,主因一、海思將趕在美國禁令期限前下單,二、高通和聯發科為首的5G晶片將大量投單,有助台積電先進製程動能更佳。

詹家鴻指出,海思下單直接挹注台積電7奈米和5奈米產能,隨著時序進入第4季,市場普遍預期少了海思,台積電動能會下滑,不過市況顯示,因為高通和聯發科持續投單,還有超微CPU、GPU外包,中國飛騰量產ARM架構CPU,以及賽靈思5G投單,可望讓台積電彌補華為缺口,支撐第4季續強。

摩根士丹利預期,台積電今年將達陣全年營收成長15%~20%目標,上修今、明、後年每股純益(EPS)至17元、20元、22.2元。

摩根大通則預期,大立光今天公布第2季財報,毛利率將下滑到67.6%,優於市場預期65%,計入匯損後,EPS約在40元,略低於市場平均預測的42元,但展望將釋出利多。

摩根大通科技產業分析師楊維倫表示,大立光上一季雖然表現疲弱,但隨著蘋果拉貨,以及非蘋陣營新機頻出,下半年毛利率將快速返回七成。

根據該券商模型,推估大立光第3、4季營收可連續成長到176億、174億元。今、明年EPS獲上修到222元、250元。

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