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小摩初評瑞昱 目標價喊到380元

2020-07-08 10:07經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

摩根大通擴大追蹤台股,最新瞄準網通晶片大廠瑞昱(2379),看好瑞昱受惠BT TWS積極放量等五大利多加持,瑞昱基本面表現將優於預期,首次追蹤的評級給予「優於大盤」,目標價達380元。此財測也比下摩根士丹利對瑞昱喊的377元,使摩根大通一舉成喊出最高價的外資。

摩根大通在最新報告彙整瑞昱的五利多,包括一、中國加速去美化,瑞昱雖然有對手但還集中發展中低階晶片,二、明年起BT TWS收入將飛快成長,三、受惠WiFi BT TWS及Switch規格升級,四、攜手特斯拉,後年起車用乙太網路將顯著增長,五、「金雞母」的PC事業展望強勁,支撐瑞昱獲利一波又一波地成長。

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摩根大通進一步說,瑞昱BT TWS堪稱改變遊戲規則的突破,今年上半年雖然受到疫情衝擊,出貨比去年大減四成,但隨著全球經濟陸續解封,Gen 2 ANC TWS躍起,可望使TWS出貨重拾動能,明年出貨量甚至將比今年翻倍。

另一方面,摩根大通也看好全球5G和WiFi 6加速,瑞昱2019-2022年WiFi收入複合成長20%,同期市占從9%擴大到12%。與此同時switch和乙太網路也將逐步提高比重,未來貢獻估達中低個位數。

摩根大通認為,瑞昱多角化經營,源源不絕的動能是評價再向上引擎。預估其今、明、後年EPS挑戰15元、18.6元、21.4元,股價有機會問鼎400元水準。

瑞昱董事長葉南宏。報系資料照
瑞昱董事長葉南宏。報系資料照

瑞昱 WiFi 特斯拉
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