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看好台積、大立光行情 大小摩目標價喊375元、4,500元

2020-07-08 09:31經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

台積電、大立光將分別在9日、16日召開法說會,摩根士丹利、摩根大通看好雙王行情,搶先上修目標價。包括摩根士丹利預測海思下單更積極,推動台積電第3季營收僅季減3%-5%,目標價拉高到375元;摩根大通則預期大立光本季營收大增四成,目標價提高到4,500元。

摩根士丹利對台積電喊出375元,也追平外資圈最高、花旗環球給出的375元。摩根士丹利認為,台積電第3季將比預期好,原因一是海思將趕在禁令期限前下單,二是高通和聯發科為首的5G晶片大量投單,都有助台積電先進製程更旺。

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摩根士丹利表示,海思下單將挹注台積電7奈米和5奈米產能,隨著時序進入第4季,市場普遍預期少了海思,台積電動能下滑,不過市況顯示,因為高通和聯發科持續投單,還有超微CPU、GPU外包,中國飛騰量產ARM架構CPU,以及賽靈思5G投單,可望彌補華為缺口支撐台積電續航。

摩根士丹利預測,台積電今年可達陣全年營收成長15%-20%的目標,上修今、明、後年每股純益(EPS)為17元、20.1元、22.2元。目標價341元拉高到375元。

摩根大通則預期,大立光公布第2季財報,毛利率將下滑到67.6%,優於市場預期65%,計入匯損後,EPS落在40元,略低於市場平均預測的42元。

摩根大通表示,大立光上一季雖表現不佳,不過隨蘋果拉貨,下半年毛利率有望快速返回七成,推估3、4季營收連續成長到176億、174億元,強度優於預期。今明年EPS上修到222元、250元,目標價從4,400元提高到4,500元。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

台積電 海思 聯發科
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