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大立光目標價 大摩、花旗喊4,800〜4,850元

2020-07-06 11:04經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

股王大立光6月營收優於預期,摩根士丹利最新分析,大立光雖表示7月和6月相當,但利空應已被充分反映,反觀在第2季落底及股價大幅落後下,大立光上檔空間比下檔大,重申「優於大盤」及4,800元目標價。

另花旗最新報告,也維持大立光「買進」,目標價4,850元。大立光今(6)日開高走低,二線鏡頭股今國光、先進光、亞光、聯一光等,表現都比股王強。

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摩根士丹利表示,大立光6月營收估持平5月,結果出現高個位數成長,在7月預期和6月相當,市場應已把第2季視為大立光的「底」,期待在蘋果拉貨和三星加持,大立光第3季更好。

摩根士丹利指出,蘋果今年新機量產遞延不是新聞,多數投資人都預期大立光7月不會爆發,不過隨著後續訂單到位,以及三星第3季展望有望持續強勁成長,大立光單季表現應會比第2季成長雙位數。

至於第2季,新冠肺炎衝擊顯現,預測大立光毛利率下滑到66.2%,每股純益(EPS)40.8元,季減19%,年減16%。

花旗則預期,大立光第2季獲利受匯損和產品組合影響,毛利率季減4個百分點至65.4%,第3季反彈、營收約成長三到四成,全年EPS仍可達200元以上。法說會關注三星市占變化,將是大立光表現再上層樓關鍵。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

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