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【投顧觀點】元富鄭文賢 選光通訊族

2020-07-05 02:00經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢。(本報系資料庫)
元富投顧總經理鄭文賢。(本報系資料庫)
台股在資金行情催動下,行情一路走高,市場投資人積極尋找投資標的及發掘潛力股;元富投顧總經理鄭文賢表示,只要具備題材性的個股或族群,都將受到資金的追捧,選股不選市仍為主要操作策略,新品上市受惠股、台積電先進製程概念股、光通訊族群等,為可持續留意的選股方向。

雖然美國新增確診人數達到新高,但各州政府並未有像之前一樣的大規模封鎖計劃,僅小部份限制商業活動下,景氣仍將維持回升走勢,基本面復甦方向未改變。

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再來,全球央行在大力挹注資金流動性下,市場資金水位大幅飆高,在風險逐步下降下,資金勢必要找到出口,也因此推升如美股那斯達克創下歷史新高水準。投資人在未來選股方向可關注三大焦點,其一為新產品上市受惠股。由於下半年往往是電子新品發表的旺季,今年的重量級新品當然首推是5G iPhone及索尼(SONY)的PS5,其中iPhone12目前市場對於銷量逐漸轉趨期待,對於打入新規格的廠商將受惠,如後鏡頭新增TOF,包括玉晶光(3406)、穩懋、聯鈞、拓凱都將首次供應,而新增5G天線則有景碩、臻鼎、台郡可望受惠。

另外,索尼PS5規格先前也在發表會上公開,本次新主機除了CPU及GPU的升級外,硬碟將首次全面由HD升級至SSD,遊戲手把也將首次導入MEMS麥克風,台廠中包括群聯、鈺太都可望受惠。

其二,為台積電先進製程概念股。台積電上半年受到華為禁令及疫情雙重衝擊,但台積電在股東會上對下半年展望依舊穩健,並未下修資本支出,主要原因包括AMD的新CPU、Nvidia的新GPU、聯發科增加投片量以及蘋果MAC將改用自製CPU,上述每一項都將耗用大量7奈米及5奈米最先進製程,因此相關的先進製程供應鏈都將持續受惠,如今年開始大量開始出貨EUV光罩盒的家登、ASML光刻機零件商帆宣、COWOS溼製程設備商弘塑等。

另外,因上述先進製程晶片對於晶圓測試的要求更高,因此對應的探針卡需求也將同步增加,包括原本供應蘋果的精測、切入聯發科的雍智、提供Nvidia測試的旺矽等,下半年業績也將持續水漲船高。

其三則為光通訊族群。由於5G基地台今年進入大量建置期,下半年布建量大幅成長,且5G基地台的光收發模組速率從10G提升至25G,單價高出一倍,呈現價量齊揚。

投資錦囊

時序進入了2020年的下半場,雖然國際上彌漫著對於二次疫情復燃的擔憂,但在市場游資充沛,加上大規模經濟封鎖態勢不再,經濟重新活絡下,使資本市場呈現驚驚漲的多頭格局,在未來布局上,重點仍在於把握住下半年到2021年具備長線題材的類股。

台積電 聯發科 索尼
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