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【投顧觀點】群益曾炎裕 台股有續漲空間

2020-07-05 02:00經濟日報 記者 黃力

群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)
群益投顧副總裁曾炎裕。(本報系資料庫)

歐美央行的貨幣寬鬆政策,使股市行情發燒,群益投顧副總裁曾炎裕指出,新台幣升值是台股衝高的動能,估下半年指數仍有表現空間,近日宜聚焦美科技股漲跌、台積電(2330)季度法說會、市場資金動向。

進入除息旺季,期指價差若加計未來除息效應,其實已經是正價差,近期台股指數呈現天天創新高的格局。不過,指數多空的最大決定關鍵因素是美國科技股漲跌,台積電、聯發科、大立光與鴻海輪流上漲,但護盤者高檔調節權值股,以及居高思危的感覺,壓抑指數持續衝高,不過,只要指數在月線之上,就是多頭,展望偏多,操作偏多。

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群益估下半年指數高點仍有千點以上空間、但也只有10%,因為中間要過前波高點,還要多頭全體集氣挑戰12,682點台股歷史高點,感覺就是漫長艱苦的多空對決之路。

個股的10%呢?感覺對了就有機會上漲兩成,生技股更是屢屢出現連續鎖住三~五個漲停後,持續震盪走高。

兩者最大差異在於成長題材。台灣的GDP展望很不錯,但大約2%已經是上限;個股呢?十年前還要弄個未來獲利預估、每股盈餘(EPS)搭配本益比炒股,現在,題材就是一切:以美國積極制裁華為為例,「去美化」成為科技股大漲的主要原因。

不過,金融股、集團股的題材就相對薄弱,利率走低加上投資貸放成長停滯,指數衝高通常引發非科技股的高檔調節賣壓。

新台幣突破29.5價位後,中央銀行開始出手干預,不過6月亞幣對美元全面升值,泰銖升值3.03%,韓元升幅2.95%,新台幣暴升3.72角但升幅僅1.25%,主因是3-5月台灣經濟較穩定貶值較小,6月升值也相對較小。

聯準會大幅印鈔拯救經濟以及歐洲疫情相對穩定,導致第2季美元走弱,第3季美元轉強的時間可能是資金行情的轉折,在轉折點出現前,資金持續加碼新興市場趨勢不變,而且台股具備科技產業重鎮與高殖利率的特性,更吸引外資加碼。除國際熱錢外,台資回流趨勢擴大:80年代末期起流出資金至中國20年,這三年內大幅回流;台灣在香港的資金也在觀望香港國安法實施後,是否衝擊金融市場的正常運作。

6月中旬起高價IC設計股狂飆,對台股投資做了最佳與最差示範:籌碼安定個股股價炒作空間很大,股價只要不跌就沒有風險,至於營收獲利,那是長線投資人才需要注意的,行情就是輪動而上,然後一哄而散。

投資錦囊

指數在月線之上,展望即偏多,就盤面類股來看,主要熱門族群為IC設計、PCB、高階封測、半導體設備、5G、PA、生技等,操作上,建議聚焦起漲個股,降低指數干擾,再來,不要逢低布局,因為不知何時會漲,通常沒漲的,大盤修正時一樣會跌。

科技股 生技股 月線
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