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看好大立光6月營收成長 郭明錤點名為落後補漲標的

2020-07-03 15:49經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

大立光。 本報資料照片
大立光。 本報資料照片
天風國際證券分析師郭明錤搶先在大立光(3008)下周法說前出具報告,強調大立光受惠於蘋果高階鏡頭出貨、三星急單與高單價8P鏡頭出貨,短期內可能是蘋果供應鏈中落後補漲最佳標的;預期月營收自6月開始恢復月成長,預估6月營收42~46億元,優於市場預期的38~42億元。

郭明錤指出,近期蘋果供應鏈股價表現強勁,但大立光股價表現卻是相對弱勢,主因於市場擔心未來華為禁令恐將影響大立光高階鏡頭出貨;但目前大立光股價已反映華為禁令對Android手機的成長疑慮。

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他說,考量大立光月營收自6月開始恢復月成長,且第3季受惠於蘋果 iPhone 12高階鏡頭、三星急單與高單價8P鏡頭出貨,大立光將會是近期蘋果供應鏈中的落後補漲最佳標的。

郭明錤表示,受惠於三星急單,大立光近期月營收將優於預期,預測大立光6月營收為42~46億元;隨著全球許多國家陸續經濟解封,三星近期手機訂單增加約50%,鏡頭供應商大立光、光學指紋神盾、ODM的聞泰等公司都可望顯著受惠,預測急單能見度至少可持續到8月中旬,有助大立光第3季營收。

郭明錤說,大立光將自7月中旬開始出貨iPhone 12高階鏡頭,營收動能將顯著轉強,今年下半年大立光新款iPhone高階鏡頭出貨較以往遞延4~6個星期,預估下半年鏡頭出貨高峰將落在9~11月,iPhone 12的鏡頭需求增加將有助大立光顯著提高產能利用率。

郭明錤強調,預計下半年大立光高單價8P鏡頭出貨持續成長,因目前全球僅有大立光可以生產,8P鏡頭單價約 5~5.5美元,較7P的1.8~2.4美元高出許多,預計今年出貨量可達百萬等級;預期高通(Qualcomm)新高階5G晶片Snapdragon 875自今年第4季到明年第1季開始大量出貨後,將進一步推升8P鏡頭滲透率。

郭明錤表示,預測在非華為品牌大量採用潛望鏡前,8P鏡頭將是推升大立光高階鏡頭出貨動能的下一個關鍵產品。

大立光今(3)日開高走高,以4,295元開出,一度拉升至4,330元,終場收4,325元,上漲80元,漲幅1.88%。

蘋果供應鏈 郭明錤 三星
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