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34歲就退休!沒工作的生活怎麼樣?這是我8年來的心得 22:06

第二波砍單到?里昂砍價信驊 三外資逆勢挺

2020-07-02 10:58經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

里昂證券發布「雲端砍單大報告」後,今(2)日更新雲端產業迎來第二波砍單,包括浪潮供應鏈的信驊(5274)首當其衝,評級重申「賣出」、目標價降至1,100元,另美銀也把信驊目標價從1,800元降到1,500元,不過和摩根士丹利、瑞信證券均維持信驊「買進」。

里昂對信驊的目標價從1,200元降至1,100元,摩根士丹利重申1,660元,瑞信維持1,300元。由於美銀的下修,摩根士丹利轉而為成為喊信驊最高評價的外資,而信驊也在一外資喊空、三外資力挺,早盤下跌湧現買盤收斂跌勢。

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里昂表示,台灣伺服器供應鏈釋出的第3季展望普遍修正,包括英業達、智邦、光寶科、勤誠、華擎,股東會都轉趨保守,呼應先前雲端砍單的利空消息,尤有甚者,微軟、浪潮還傳出新一波砍單,亞馬遜伺服器機架庫存也出現過剩,距離更大幅度的砍單恐不遠。

里昂進一步引用微軟曾指出,新冠肺炎推動全球IT支出成長,「未來兩年的需求都壓縮在兩個月內爆發」;這句看似樂觀的話,也能解讀企業支出提前到最近兩個月,那麼未來22個月的需求會不會因此減少?

另一方面,里昂也示警,多數雲端客戶已在上半年拉貨,備貨完成將導致下半年需求減少。而近期調查再佐證,多數客戶只是對遠距辦公進行一次性拉貨,因為疫情衝擊也更關切成本控管,這讓樂觀派提到的諸多需求和成長,恐怕有不少都要打問號。

里昂預期,第3季企業相關的雲端出貨將比第2季銳減10%。其中,信驊在微軟、亞馬遜和中國客戶需求下滑,繼第2季營收成長23%,第3季將季減6%,第4季再減少13%;今、明年每股純益(EPS)下修為31、37元。

美銀則基於浪潮被納入美國禁止出口名單,保守看中國雲端鏈高度倚賴美國,恐承受更大幅度的衝擊;將信驊今、明、後年營收複合成長率下修2個百分點至20%,各年EPS也下調2%-7%,分為32、39、48元。

美銀指出,信驊下半年營運雖有疑慮,但長線受惠雲端的利基不變。至於瑞信認為,下半年修正和上半年偏高的基期不無關係,還有信驊客戶過度拉貨也浮現部分隱憂,但全年出貨仍比去年大增,力薦客戶逢低加碼。

信驊跌勢收斂。(券商軟體)
信驊跌勢收斂。(券商軟體)

外資 微軟 亞馬遜
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