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外資又撤台?大摩終止自營業務 專家這麼說 16:16

記憶體夠力 外資按讚

2020-06-06 02:51經濟日報 記者趙于萱/台北報導

南亞科(2408)公布5月營收,創今年次高,瑞信證券指出,在家辦公需求將提振記憶體價格,看好南亞科第2季營收跳增;摩根大通則預期,受惠韓廠退出,下半年DRAM跌幅有限甚至持平,記憶體復甦在望,首選南亞科、美光、海力士三大指標廠。

台股昨(5)日受惠新台幣強升,全場開高走高漲86點收11,479點,本周以來天天漲。記憶體股挾利多刺激,南亞科連兩天爆近4萬張大量,翻漲3.2%,華邦電衝3.2萬張熱量漲2.2%,旺宏更噴近9萬張巨量飆漲4%,群聯、威剛等同聲慶賀。

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南亞科公布營收報捷,躍居外資圈對記憶體股焦點。瑞信證券統計,南亞科4、5月營收合計111億元,已達成市場第2季營收預測的七到八成;由於在家辦公和線上學習需求持續強勁,第2季營收將顯著增長。

瑞信表示,受惠市場需求高檔,第2季記憶體價格將比第1季成長7%~8%,使南亞科營收成長低到中雙位數,毛利率也將比第1季的23.8%,大幅成長到30%~32%。日前美光法說會樂觀記憶體報價,呼應台灣記憶體廠迎來復甦。

瑞信指出,下半年新冠肺炎和大陸產能埋伏兩大變數,不過資料中心新增需求也將導入,若記憶體跌,不會跌太多,且大陸產能指標的長鑫存儲,不論DRAM產能利用率或良率續偏低,到年底都不會威脅南亞科。

摩根大通在全球記憶體報告中,分析伺服器DRAM庫存增加,可能導致上漲趨勢在下半年終止,但手機記憶體經過1、2季低迷,第3季報價減幅有望收斂至5%,第4季轉年增7%,明年起伴隨5G手機滲透,報價延續反彈。

摩根大通科技產業分析師JJ Park指出,就下半年看,全體DRAM產能應會持穩或比去年同期下滑,報價大跌不易,記憶體確定復甦。大型指標廠通常率先受惠,優先關注南亞科、美光和海力士。

麥格理表示,旺宏展望第2季營收持平,但第1季NOR、NAND和任天堂產品表現強勁,本季營收將優異許多,有機會領漲。

記憶體 南亞科 DRAM
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