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鴻海旗下鴻騰 瑞信降評

2020-05-31 21:58經濟日報 記者趙于萱/台北報導

瑞信證券調查,為衝刺無線產品,新一代iPhone可能搭載無線耳機,有利AirPo...
瑞信證券調查,為衝刺無線產品,新一代iPhone可能搭載無線耳機,有利AirPods出貨。(本報系資料庫)
蘋果將量產iPhone 12,瑞信證券調查,為衝刺無線產品,新一代iPhone可能搭載無線耳機,並採用無線充電板(pad),有利AirPods出貨成長,帶動大陸信維通訊等供應鏈,但不利鴻海(2317)旗下在港股掛牌的鴻騰精密。

瑞信證券因應新設計,喊進信維通訊、評級「優於大盤」,鴻騰精密降評到「中立」,另外對歌爾聲學和立訊重申「中立」。瑞信也上修明、後年AirPods出貨至1.3億套、1.56億套,今年預測8,500萬套。

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經濟日報提供
經濟日報提供
瑞信證券大中華科技產業主管Kyna Wong表示,受到無線產品全球熱銷,蘋果打算加勁衝刺,讓數億人使用的iPhone也納入「無線化生態圈」。

最快在下半年的高階iPhone 12,可能不再搭載有線耳機和充電器,立訊將打頭陣量產,明年下半年時,信維通訊有望成為第二供應商。

Kyna Wong指出,鴻騰精密也具備量產能力,但相較競爭對手,還需要更多能見度。

受惠蘋果啟動新設計,今年立訊和信維通訊來自蘋果無線產品的營收比重上看5%、20%,明年信維的比重更挑戰23%。

瑞信預估,蘋果新手機帶動真無線耳機(TWS)和AirPods加速滲透,今、明、後年AirPods Pro市占率分別達到38%、48%、56%。

整體觀察AirPods Pro供應鏈,立訊將保持第一供應商,不過隨歌爾產能增加、及考量英業達的供貨調整,三者的供貨比將從51%、27%、22%,調整為53%、31%、16%。

瑞信同步上修立訊、歌爾和信維通訊獲利預測,但鑑於前兩者評價太高,建議投資人等待更好切入點。鴻騰精密則考量疫情衝擊以及蘋果新設計,今、明、後年每股純益(EPS)被下修20%、10%、9%,今、明年EPS估為港幣0.03元、0.04元,分別較前一年衰退22%和成長35%。

蘋果 立訊 iPhone
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