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美股道瓊大漲553點 解封樂觀氛圍更濃 06:40

【投顧觀點】元富鄭文賢 押防疫、傳產

2020-05-23 22:39經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢。(本報系資料庫)
元富投顧總經理鄭文賢。(本報系資料庫)
台股上周多空消息雜陳,利空題材鎖定在美國將全面封殺華為,市場擔憂供應鏈大洗牌;新冠肺炎疫苗露出曙光,利多題材帶旺相關供應鏈。元富投顧總經理鄭文賢表示,類股間輪動活潑,雖外資尚未出現連續性大幅買超,但在投信與散戶等內資積極換股操作,電子股、傳產股、防疫股各有表現。

經濟日報提供
經濟日報提供
鄭文賢指出,台灣經濟受惠於5G、AI及遠距視訊等需求熱烈,台灣資通訊相關接單、出口仍維持正成長;另外,台灣疫情相對穩定,加以政府7月將推出高達300億元的振興券,有利下半年內需回溫,目前主計總處預測台灣GDP最壞為第2季,下半年回溫,全年GDP增長1.3~1.8%。

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外資動向來看,今年外資賣超台股達6,543億元,過去外資買賣超跟隨著基本面,推估待國際變數釐清,下半年外資買盤可望回溫,有利台股底部墊高。

Moderna為美國生物技術公司,在5月18日公布臨床一期數據亮眼,即將進入二期臨床,7月展開大規模數千人的三期臨床,預計若實驗一切順利,最快年底會有疫苗問市。在後疫情時代,疫苗沒有真正問世前,國際社會仍需與新冠病毒共存,防疫概念股在社交距離政策下,業績表現好的個股股價仍有表現的機會,但需留意疫情與疫苗的未來發展狀況,做好停損停利的準備。

美國商務部5月15日出重拳,要求使用美國製造設備或技術生產的晶片,在出口給華為之前必須取得美國政府的許可。華為在5G基地台、AI及HPC等威脅到美國國安的晶片會遭到美國禁止,至於華為中低階手機晶片與國安關聯度輕,美中之間仍有商量的空間,雖然華為已在第2季大量下單台積電(2330),晶片庫存預估可用到年底不會有問題,但明年高階晶片斷炊的可能性大,相關的華為供應鏈營收占比大的公司宜先避開。

電子股族群中,除了美國打擊華為受害的股票之外,長線5G手機、 HPC、AI、Mini LED、去美化仍是主流,在美中科技大戰已不可避免的態勢下,中國業者想辦理降低美系晶片供應商採購比重的共識,讓台系相關供應鏈業者獲得相當好的機會。

傳產股業績雖然受新冠疫情衝擊的影響比較大,但在歐美國家逐漸解封後,以及投資人對疫苗研發的進度看好氣氛下,股價也紛紛脫離了底部,戶外運動概念股如自行車、高爾夫球族群率先強彈,至於紡織成衣、鞋類、健康美容、汽車等族群,可留意逢低布局的機會。

投資錦囊

自3月底歐美國家紛紛封城,美國4月ISM指數降至41.5、新增非農就業人口減少2,050萬人,創金融海嘯來新低,推估第2季GDP呈懸崖式下跌;但隨歐美國家陸續在5月解封經濟後,近期製造業與消費信心面指標已出現觸底反彈格局,預估下半年全球GDP將逐季恢復成長。

華為 電子股
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