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經濟解析/科技巨頭財報海嘯 只捧高了一家 10:02

蘋果盤後下跌 蘋概股不同調、三王齊跌 10:00

朱成志觀點:電子供應鏈重組,生技股狂熱但有風險

2020-05-22 19:30萬寶週刊 撰文/朱成志

美中新冷戰 川普如胡佛

去年5/15打華為,今年5/15台積電,電子供應鏈重組,生技股狂熱但有風險

川普又出招!去年5/15打華為,今年5/15逼台積電赴美投資120億美元設5奈米廠,當然有利於拚連任。不過,「中國去美化」VS.「美國去中化」,台積電花錢能消災嗎?投資美國也不一定換得到華為代工的許可證。台灣能左右逢源嗎?美中新冷戰,川普加大力道打華為,台灣電子供應鏈被迫分為2組,幾家歡樂幾家愁,川普會不會是1930年造成大蕭條的胡佛總統呢?

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台灣經濟真的這麼好嗎?靠口罩?

我曾分析過去44年,從4月底到當年10月底這半年,其實美股道瓊指數平均只上漲1%,台股加權指數平均下跌1%。我認為未來箱型走勢的機率高,MSCI三降台股權重,外資今年到5/20大賣6252億台股,三大主權基金包括新加坡GIC、沙烏地阿拉伯、挪威都一直大賣不停,主權基金把「安全」放首位,和共同基金不同,他們認為2008年馬政府的「兩岸和平紅利」沒了,今年才會賣不停。如果大陸提供十年的ECFA不再延續優惠,台灣經濟還會好嗎?

恆大(1325)4月EPS 1.6元很驚人,超過Q1賺1.45元,稅後淨利率45%,這種獲利數字軋空232張融券,飆到150元,口罩股還能好多久?估今年EPS 13元,這是恆大有史以來最好的一年,明年獲利一定會比今年差,漲到這種價位,已經沒有法人會買,純粹是業內主力炒作,不宜跟進。口罩股大漲,能代表台灣經濟好嗎?

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◎ Part 2 台積電被逼赴美 該買誰?

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《萬寶週刊》鎖定中高資產族群,以台股、全球股市、期貨、基金、房地產、藝術、精品投資為主軸,出版至今深受投資界人士青睞,為全國證券界指標性刊物。每週由記者群及研究小組,挖掘不為人知的第一手消息,放眼全球投資。
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