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【投顧觀點】台新黃文清 看好伺服器

2020-05-02 22:40經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清
台股多方行情續航,各類題材皆有表現機會,台新投顧副總經理黃文清指出,因國際大廠將相繼推出伺服器晶片新品,預計將推升伺服器需求,是投資人可持續留意的投資方向。

經濟日報提供
經濟日報提供
黃文清表示,受益於企業與政府、雲服務提供者與通訊服務提供者持續投入資本建置伺服器,Intel數據相關業務營收占比從2014年的38% 成長到2018年的48%,在去年第4季首次占比超越PC相關業務達50.5%,而在經歷伺服器庫存去化後,超大型內容服務供應商2020年資本支出回溫,帶動伺服器需求。

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此外,伺服器CPU新品推出有望帶動換機潮,Intel將於下半年推出新一代Whitley平台搭載10奈米Ice Lake伺服器CPU,AMD也計畫於推出7奈米Zen3架構的Milan伺服器CPU,而根據過往新平台推出時程與伺服器出貨情況,預計隨著Intel與AMD推出效能更強的伺服器CPU,將掀起一波伺服器更新需求,帶動伺服器出貨量。再來,美中貿易戰後,伺服器組裝產能已陸續搬離中國大陸,相關供應鏈受疫情影響有限,然隨新冠肺炎疫情擴散至各國,跨國物流恐受鎖國政策與航班減少產生衝擊。

不過供應鏈普遍對2020年伺服器出貨量持樂觀態度,並在美系雲端業者資本支出強勁下,白牌占比最高且供應Tier-1雲端業者可望受惠。

傳產方面,塑化、工具機、食品皆可留意。受油價回檔與疫情衝擊,台塑(1301)四寶獲利表現不佳,展望第2季,因歐美疫情未見減緩,持續影響5月與6月外銷接單,且中國庫存仍偏高,下游客戶回補庫存的需求不如預期,使得台塑、台化皆下修第2季營收展望,由原先季增下調至季減表現,惟南亞受惠電子材料成長挹注,維持第2季營收季增預期。

值得留意的是,台塑與南亞受惠塑化原料成本降低、利差擴大,以及穩健的核心業務(美國新廠、電子部門成長),未來仍有發揮空間,因此即便台塑四寶獲利受油價大跌衝擊,但投資價值逐步浮現。

工具機方面,短期內,新冠肺炎疫情仍未明顯趨緩,口罩與防護衣等醫材需求強勁,各大廠商積極擴充產能,進而帶動傳動元件需求。

長期來看,中國大陸薪資持續成長,製造業薪資成長率已高於製造業營收成長率,尤其近十年兩者成長率差距持續擴大,自動化取代人力的需求有增無減,帶動傳動元件需求成長。

投資錦囊

Intel第1季財報顯示,數據中心相關營收年增34%,突顯伺服器需求強勁且動能將延續至第3季,故伺服器、散熱、記憶體等雲端相關族群可續留意。另外,雖各國肺炎疫情開始和緩,然疫苗尚未問世前防疫仍不容鬆懈,防疫、生技概念如疫苗、篩劑、口罩、布材、量測儀器等亦可留意。

伺服器 台塑 Intel
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