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接手Apple Watch吃補 美系外資調升鴻海目標價至90元

2020-04-07 11:55經濟日報 記者吳凱中/即時報導

隨著3月中國大陸廠區生產回復正常,鴻海(2317)3月營收月增近六成,表現符合預期。美系外資看好,隨著廣達逐漸淡出Apple Watch 組裝業務,接棒生產的鴻海今、明年市佔率將躍增17%、30%,為營運挹注新動能,將目標價從88元升至90元,給予評等「買進」。

廣達因為Apple Watch 多年組裝利潤表現不佳,因此近年決定逐漸淡出該業務,由仁寶及中國大陸廠商立訊接手釋出的訂單,不過,外資認為,廣達淡出Apple Watch,主要受益者將是新接手的鴻海。

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美系外資指出,在廣達逐漸退出Apple Watch 組裝業務後,鴻海在今年底將成為Apple Watch 6 主要供應商。鴻海在Apple Watch 組裝市佔率,今明年將分別達到17%、30%,到明年Apple Watch 將占鴻海營收2%。

美系外資認為,從整體集團子公司來看,工業富聯(FII)、夏普始終維持穩定獲利,儘管富智康(FIH)仍是虧損,但已出現明顯改善跡象,加上鴻海新增 Apple Watch 組裝業務,因此將目標價從88元調升至90元,給予評等「買進」。

鴻海3月營收3,476.54億元,月增近六成,但受新冠肺炎疫情影響,年減7.7%;累計鴻海首季合併營收為9,296.8億元,季減47%、年減12%,為六年同期低點。

對此,日系外資指出,鴻海首季營收表現優於預期,儘管短期內鴻海營運仍無法避免受到新冠肺炎影響,但基於富智康營運出現好轉的跡象,以及鴻海內部持續改善利潤,因此對鴻海長期利潤提升抱持樂觀看法,預估今年下半年獲利能力恢復增長,因此給予鴻海評等「優於大盤」,目標價持82元。

展望未來,鴻海董事長劉揚偉先前指出,今年看來「二絕三窮」,第1季情況和第2季發展將顛倒過來,因為訂單遞延的作用,營運力求爭取上半年和去年同期持平。

鴻海 Apple 外資
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