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路透:美首度售台4架先進無人偵察機 總價估176億 06:26

技術指標/月線恐成上檔壓力

2020-03-29 13:27聯合晚報 群益葛萊美基金經理人 蔡彥正

美股大漲帶動台股上周五一度大漲逾200點、收復9,900點大關,指數最高達9,954點,但在美國新疫情失控,通報確診人數超越大陸成為全球第一,加上美國擬加大對華為封鎖力道,使得美股道瓊期盤中急挫,台股亦難置身事外,電子權值股帶頭轉弱,終場台股收跌37.44點、報在9698.92點、成交量為1801.6億元;本周台股收漲632點、周線翻紅。

權值股上周五(27日)早盤以蘋概股為首,三大指標股台積電 (2330) 、大立光(3008) 、鴻海(2317) 齊步走揚,惟盤中全數翻黑,權值股部分,台積電傳出美國限縮對華為供應晶片,需取得許可方能替華為製造,終場收黑跌幅2.5%,年線得而復失。大立光、鴻海受到5G iPhone恐延後發表的利空襲擊,其中,大立光亦暫失月線。

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整體而言,油市方面,沙俄價格暫未解,沙美聯盟暫無進度。疫情部分,美確診病例爆增,市場雖預期透過居家避疫有望控制疫情,但在疫苗出現以前仍應保守看待。後續上攻應留意逢3月13日的缺口與月線雙重壓力時,可能再度浮現解套賣壓。美國聯準會(Fed)無限QE初步解決流動性風險,但失業金請領人數爆高,可能影響大小非農表現,恐引市場觀望。

台股題材面上,3月大陸工廠復工率達95%,因此,營收大幅增加,加以股東會將近,仍有與回補潮可期。未來仍必須看疫情與油價兩大關鍵指標;技術面上,月線目前仍扣抵在11,000點以上的高檔區,下彎的月線將會是短線比較大的上檔壓力。

中國移動3月19日發布2019年財報,營收微增1.2%,淨利潤下滑9.5%, 年資本開支預算1,798億元,同比增長8.4%。其中,與5G相關投資約1,000億元,年增幅達317%。中國移動稱,將積極推進5G建設,力爭2020年底5G基站規模累計達到30萬站以上。 中國大陸上調2020年、2021年大陸5G 基地台新增數量預估值,分別為70萬座、85萬座,並且預期大量布建期將會座落在2022~2024年。

短期新冠肺炎疫情將影響相關廠商今(2020)年第一季營收,中長期而言,仍可著重產業新趨勢與新規格、景氣循環類股、且具備高殖利率的成長股等,包括受惠5G建置資本投入、需求大幅成長的供應鏈為主,包括PA與晶片等;景氣循環類股包含報價止跌反彈的記憶體與被動元件等。

此外,伺服器相關產品受惠於白牌需求回溫,投資首選為以CSP為重心的ODM業者,以及可受惠於Whitley/ Eagle Stream平台規格升級的零組件供應商。緯穎(6669)、廣達(2382)與英業達(2356)將受惠於對CSP與電信業者出貨大幅成長的趨勢,部分較小型的伺服器組裝廠,在二線CSP需求擴張的加持下,伺服器營收可望年增逾20%。

新冠肺炎疫情 台股 伺服器
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