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【投顧觀點】群益曾炎裕 挺雲端網路

2020-03-28 22:49經濟日報 記者 黃力

群益投顧副總裁曾炎裕
群益投顧副總裁曾炎裕
城市化有很多效益但也會產生巨大挑戰,過去都是居住與交通問題為主,今年新冠肺炎疫情擴散是全球城市發展的重大危機:人口群聚導致疫情傳播速度控制難度增加,歐美各國隔離政策執行未盡落實,更造成疫情持續蔓延。群益投顧副總裁曾炎裕表示,宅經濟與在家工作倍數成長,雲端科技浮現新商機,在家上班(WFH;work from home)成為第1季的關鍵字。

經濟日報提供
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曾炎裕指出,科技巨頭紛紛改採在家上班模式,一般企業內部也積極評估相關行動,而除在家工作外,在家上學也成重要趨勢,中國大陸採取線上教學,數百萬學生停課但不停學,最明顯的商機是平板電腦與iPad熱賣到缺貨,這次疫情若有些許正面意義,其中之一是網路科技全面改變教育體系:不會採取線上教學模式、或不會直播互動的教師與教授,可能面臨淘汰壓力。

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疫情帶起遠距教學、遠距辦公、遠距醫療諮詢,甚至遠距娛樂等,家庭網路從單純娛樂需求,晉升為工作跟學習的必需品,品質跟速度也要提升,例如原本白天住家網路使用率低,現在全家人的工作、學習跟娛樂需求都在搶家中網路頻寬。

Zoom成為雲端服務新指標。Zoom提供雲端視訊服務,2019年4月在美股IPO,Zoom主打視像會議軟件功能強大,參與者無需註冊帳戶即可加入會議。Zoom服務對象涵蓋大中小企業,其中小型團隊方案參與者可達100名,若加上大型會議附加元件可讓1,000位參與者一同參與會議。

肺炎疫情擴散,Zoom成為股市裡的當紅炸子雞,全球所有大廠也積極宣傳其線上會議系統,視頻會議服務、雲辦公室概念有關的股票,成為疫情下的少數亮點。

台灣伺服器則現成長商機。全球在家工作趨勢帶動家庭網路升速需求,也為網通產業帶來急單。家庭網路升級將帶動家用閘道器、數據機、光纖用戶端設備、無線網路路由器等需求,電信及有線電視營運商近期也因應客戶升速需求急單。

2020年是頻寬10G元年,包含電信光纖、有線電視寬頻、行動通訊5G及無線網路WiFi 6新技術,網路傳輸速度提升到10G世代。

疫情導致民眾消費習慣轉向線上,企業採取遠距辦公提高雲端業務比重,也推升伺服器中心的建置需求。亞馬遜增聘10萬名員工以因應激增的網路訂單,其雲端需求的增加也導致伺服器需求增加。

投資錦囊

WFH概念股包含家用寬頻設備、無線路由器等,品牌廠友訊(2332)、合勤、華碩,製造業者中磊、明泰、智易等可望受惠;台股的伺服器概念股包括博智、健策、金像電、聯亞、緯創、台燿、緯穎、聯茂、嘉澤、勤誠、廣達、新唐、智邦等,每一家營運比重不同,商機貢獻度也不同。

伺服器 光纖 有線電視
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