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被動元件 等著收禮物

2020-03-11 14:07聯合晚報 記者呂安涔/台北報導

國巨(2327)今(11)日股價在平盤之上,企圖站穩5日均線。去(2019)年中,被動元件業正式重啟新一波成長的週期。外資研判,只要疫情獲得控制,則有機會出現急單的MLCC補庫存需求,因此,看好國巨與華新科(2492)的營運表現。

被動元件產業的循環高點出現在2018年的第三季,經歷六個季度打底之後,多項產品價格在前季已經陸續止跌,加上廠商庫存陸續恢復正常的水位,本季產業正式重啟成長循環,有利國內被動元件廠商獲利展望。

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國巨2月營收年減13.45%,略低於市場預期,對照同業華新科年減13.4%,相差不大。外資觀察,國巨蘇州廠的產能利用率,已經由先前年節後的不到四成、拉升至接近七成的水準,只要招工的問題陸續解決,且線上員工健康安全無虞,由於高雄廠產線全開且加緊趕工,故3月營收動能有望快速回溫。

法人分析,市場對於被動元件需求強勁,然而成品庫存水位已降至30天的水平,3月報關不順的運輸問題減輕之後,客戶訂單出貨恢復正常排程,3月營收將重回30億元以上。

同業表示,產業季初針對電阻與積層陶瓷電容(MLCC),已經漲價5-10%區間,目前手機庫存略高,故對智慧型手機的0201、0402晶片電阻需求持緩,觀察5G基地台的建設需求數量龐大,故可適時補足手機部份的趨緩,目前0603晶片電阻呈現供需吃緊。

由於國巨晶片電阻產能為全球最大(市占率為三成以上)的電阻龍頭廠,加上中國大陸政策性布建大量5G基地台的方向明確,因此,由需求帶動的漲價趨勢,帶動下游客戶的強勁追價意願,故外資看好國巨逐季營運走強。

外資樂觀預期,只要目前的疫情稍緩,由於下半年是傳統電子業需求旺季,故最慢第二季一定會出現急單的MLCC補庫存需求,例如,高階5G智慧型手機搭載的MLCC數量上看至千顆以上、且穿戴式裝置、高速運算設備與物聯網技術日新月異,對於MLCC需求量倍增可期,泛用型被動元件仍將免不了下一波的漲價動作。

國巨 智慧型手機 被動元件廠
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