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潮水退去誰在裸泳?真假防疫股大現形

2020-03-11 09:27經濟日報 記者陳書璿/台北報導

台南後備指揮部30人支援白河恆大口罩工廠,圖為日前廠區人員作業情形。 圖/翻攝自...
台南後備指揮部30人支援白河恆大口罩工廠,圖為日前廠區人員作業情形。 圖/翻攝自台南市政府網站

全球陷入新冠肺炎恐慌仍未緩解,除歐美確診人數直線上升外,國際油價崩跌更讓避險情緒高漲,美國10年債獲利賣壓觸動融斷機制,造成美股三大指數崩跌逾7%,全球股市開盤一片綠油油。防疫題材當道,市場熱錢尋找停泊處,與防疫題材相關的個股不管是否真有受惠,全部漲翻天,若潮水退去,到底誰在裸泳?投資人可從2月營收略知一二。

這波防疫相關概念股當中,又以口罩、防護衣、額/耳溫槍、疫苗、檢測試劑、原料藥和消毒抗菌的清潔用品漲勢最兇。免疫產品需求增加,更帶動保健食品業績增長,甚至是原料藥短缺的預期效應,可望後續有提早拉貨潮。

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保健食品在免疫及益生菌產品帶動,葡萄王2月營收6.8億元,年增2.27%,月增18.61%,在大陸開工率不足的情況下,堪稱表現不俗;大江2月營收5.7億元,年減37.66%,月增11.35%,受惠益生菌產品訂單,業績微幅回溫。

圖為葡萄王生技龍潭生物科技研究所 報系資料照
圖為葡萄王生技龍潭生物科技研究所 報系資料照

而檢視口罩概念包括恒大、康那香、美德醫-DR,以及不織布生產大廠南六、新麗和百和興業-KY,除恒大,口罩占整體營收比重都相當低。

其中,恒大2月營收1.06億元,年增30.39%,月增81.22%。恆大的所生產的SMS複合不織布為醫療級口罩生產的原料,加上恆大口罩產能占全國產量前兩名,可望在短期產能全開下,全力支援內銷所需,受惠程度高,堪稱是抗疫概念股最有感。至於康那香、南六和新麗都是2月營收月減,後兩者營收年減幅度不少。

清潔消毒殺菌方面,寶齡2月營收1.63億元,月增104.56%。消毒產品在台醫院通路市占高達九成,雖消毒產品營收貢獻小,預期拉貨動能可望延續至第2季;至於股價狂漲的毛寶和花仙子,2月營收則跟不上股價,毛寶營收0.48億元,年減4.24%,月減1.69%,花仙子營收1.57億元,年減34.03%,月減50.02%。

而新冠肺炎疫苗開發相關,則包括國光生、高端疫苗、台康;檢驗試劑相關則有下半年公發的圓點奈米、高端疫苗、國光、亞諾法,還有寶齡富錦及冷泉港。除檢測試劑可較快貢獻營收外,由於疫苗開發仍需研發時間,短時間看不到實際營收貢獻。

今年高中職以下學校開學,因應新冠肺炎疫情,學生進校必須量體溫,老師戴著口罩人手一...
今年高中職以下學校開學,因應新冠肺炎疫情,學生進校必須量體溫,老師戴著口罩人手一支額溫槍。 報系資料照

醫材廠如監測體溫的耳/額溫槍製造商泰博2月營收4.12億元,年增15.26%,月增25.25%,2月額/耳溫槍產量約6萬支,原物料備齊後,3月則可增加到15萬支,4月更可達35萬支,隨原物料備料完備,後市看好。乳膠大廠申豐受益醫療級手套客戶群的增量供料需求,2月營收2.92億元,年成長近四成。

熱映2月營收1.24億元,年增82.44%,月增91.45%,熱映主力產品為溫度量測品,營收比重近七成,因新冠肺炎疫情推升體溫量測需求增加, 2月營收更首度單月破億,創歷史新高紀錄。至於豪展則不如預期,豪展2月營收0.41億元,年減18.76%,月減60.55%。

高端疫苗 口罩 新冠肺炎疫情 豪展 保健食品
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