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外資:手機鏈現曙光

2020-03-09 22:50經濟日報 記者趙于萱/台北報導

新冠肺炎擴散,台股昨(9)日隨美股爆量下挫,不過里昂、瑞信兩大外資不約而同發布中國手機股報告,指出大陸供需雙雙回升,2、3季動能可期,若是股市止跌,建議優先留意台積電(2330)、聯發科、穩懋等5G概念股。

這也是外資圈自2月疫情爆發啟動一連串的示警,首度傳來好消息。台股昨被外資大賣545億元,創下史上第三大賣超,加權指數跌344點收10,977點。

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經濟日報提供
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里昂新報告以「中國加速復甦」為標,調查手機供應鏈不僅復工有序,需求面的出貨表現也提升。先前華為在內的供應鏈還難以掌握產能,但2月底到3月初,產業訊息好轉,許多企業都預期3月下旬可拉升產能利用率近100%。

里昂指出,目前供應鏈較大挑戰,是中下游零組件不全,可能影響產能,不過整體供應鏈都認為產能會愈來愈好,原先市場預期2、3季逐步恢復的趨勢可期。且隨員工返工,近幾周消費性IT需求也提升。

里昂認為,中國手機供應鏈在3、4月表現將明顯改善,近期市場大幅下修大陸手機出貨,太悲觀。今年主要如5G、伺服器題材應逢低關注,該券商最新將華虹半導體從「賣出」升到「劣於大盤」,並喊買台積電、聯發科、欣興、華通、精測、聯詠、京元電、三星、海力士、Murata、舜宇光學等個股。

瑞信也調查,中國手機供應鏈動能提升,繼2月的疲弱,3、4月訂單可望增加,對下半年發表的5G手機影響有限。

外資 台積電 聯發科
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