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【投顧觀點】宏遠陳國清 買AI雲端股

2020-03-07 23:02經濟日報 記者 黃力

宏遠投顧副總經理陳國清
宏遠投顧副總經理陳國清
近期美股震盪非常激烈,道瓊動輒千點漲跌,致使全球股市大洗三溫暖,台股多空交雜,短線行情變化快速。宏遠投顧副總經理陳國清表示,大跌可搶短,風險須控管,類股選擇上,在長線保護短線的投資架構下,可逢低投資中長線大成長趨勢產業及受惠股,包含5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟產業。

陳國清指出,新冠肺炎疫情影響全球生產供應鏈不順及消費需求降低,全球經濟成長也會下修,但不像2008年金融風暴,財富大縮水使得消費需求出現大斷崖消失,除非疫情大流行,又另當別論。肺炎會造成死亡使人產生恐慌及不理性,會搶口罩、囤積過多必需品、恐慌殺股票,這是人心難測的地方。

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肺炎疫情使得第1季台廠業績不好,但股價大幅修正過,若第2季復工順利,今年業績將逐季往上,度過第1季業績及股價低點,若肺炎疫情減緩,未來台股大盤及個股股價將有表現機會。

目前選股難度高,但萬變不離宗,有本質的好公司遇到壞股價會有投資價值,農曆封關前股價從最高點修正一至二成以上,1月30日至今又大跌超過一至二成且本益比不高者,股價不理性大跌可找買點。

疫情會影響短線需求及生產,但長線大成長趨勢不會不見,不然的話,蘋果在2007年6月底推出第一代智慧型手機,2007年下半年~2008年底,美國發生兩房危機及雷曼倒閉引起全球金融風暴,不就該把智慧型手機需求趨勢打掉嗎?實際上並沒有。反而這十多年來智慧型手機大流行,造就蘋果、大立光(3008)即使從2007年12月股價最高點算至今大漲逾十倍、台積電漲逾五倍。

十幾年來許多人手機不離手及過度使用,眼睛受損情況日益嚴重,近視年齡層大降,近視、散光、老花等度數陡增,青光眼、白內障、視網膜剝離等眼睛開刀人數大增,造就眼科相關生意大好,目前只是剛開始發酵,隨著手機持續過度使用對眼睛傷害續增,未來眼科相關產業將是大長多格局。

在長線保護短線的投資架構下,可逢低投資中長線大成長趨勢產業及受惠股,包含5G+AI+雲端、電動車、晶圓代工及晶圓材料、眼球經濟產業。

電子股以台積電及其供應鏈受惠股、聯發科、瑞昱、聯詠、矽創、智邦、碩天、貿聯、原相、譜瑞、欣興、晶圓材料、CCL等,眼球經濟受惠股可留意大學光、奈米醫、明達醫,股價不理性大跌找買點,惟肺炎疫情影響股市波動,低接不追高。

投資錦囊

新冠肺炎疫情造就生技醫療、防疫、宅經濟、遠端視訊、安全監控、雲端服務等相關公司受惠,少數台廠受惠於短線轉單,惟股價大漲就不要亂追高,除非股價大幅回跌;近期股價創新高的強勢股,若沒有大幅受惠轉單或未來成長性更好,股價再大漲時建議逢高賣出持股,股價回跌才有區間操作的資金。

智慧型手機 晶圓代工 台積電
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