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股利行情大方配!50檔殖利率逾5% 攻守兼備

2020-03-06 20:14經濟日報 非凡商業周刊 作者/賴建承

時序步入3月,上市櫃公司去年成績單也將於3月底前陸續公告,此時各家宣布之股利政策為何?將是穩健投資人或中長線投資機構考慮之選股模式,值得我們一起關注。

受到新冠肺炎疫情衝擊擴大,全球股市在2月陷入動盪,道瓊指數更是在1週內狂洩3500點,其餘歐、亞股市也紛紛重挫,由於剛公布的中國2月製造業PMI為35.7、非製造業PMI降至29.6,雙雙寫下歷史新低,更顯示疫情將嚴重衝擊今年第1季企業營運。

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系統性風險壟罩台股

所謂「漲時重勢,跌時重質」,由於現階段企業獲利難以樂觀預期,在系統性風險壟罩下,公司的體質與籌碼將是選股關注之焦點。此外,時序步入3月,去年成績單也將於3月底前陸續公告,因此,宣布之股利政策為何?將是穩健投資人或是中長線投資機構考慮之選股模式。筆者將針對已公布及尚未公布股利之績優生做篩選,期望能給與讀者在紛亂行情下有選股之參考。

經過了本波的系統性風險修正,許多公司股價不再處在相對高位,倘若疫情能於3~4月控制,屆時股利行情與除息行情將會熱鬧非凡。不過仍要提醒讀者,高股息殖利率概念暗藏著可能「賺股利、賠價差」,甚至賠錢還要繳稅等風險,故千萬別一窩蜂買進,否則恐怕難逃市場的修理。

畢竟高殖利率股票,若是靠業外、資本公積而造就的高股利,必須特別當心下一年度獲利是否穩健或續增,相關股價於除權息前往往會先行一波漲勢,可選擇於除權息前或股東會時獲利了結,不必參與除權息,以免賠上價差。

綜上所述,必須研究該公司今年獲利是成長、持平還是衰退?再用不同的策略操作股票賺錢,不要只放著領股利而什麼都不做,且若要參加除權息,建議挑選景氣往上的產業,才能價差與股利兩頭賺。

截至目前為止,上市櫃公司已公告股利者尚未達到150家,筆者挑出現金股利殖利率達5%以上者共50家,其中不乏許多成交量低迷之公司,因此提醒投資人於操作上要提防流動性風險。

在半導體方面,包括設備的聖暉(5536)、德律(3030),IC設計的聯陽(3014)、杰力(5299),及封測的福懋科(8131)等值得留意。

無塵室設備廠聖暉,2019年稅後淨利12.76億元,EPS達19.16元,公司預計配發15元現金股利,現金股利殖利率達8.6%。展望2020年,受惠半導體、被動元件等持續擴廠,加上台商回流加持,預估今年EPS可超過20元,股價已打出底部且突破下降壓力線,3月2日大量高點不破,股價有機會持續走揚。

德律大方配息3.3元

德律去年獲利衰退11.8%,為9.39億元,EPS3.97元,仍大方配息3.3元,現金股利殖利率達6.5%,短線股價突破下降壓力線,不過尚未見到攻擊訊號,季線若能在穩可留意布局點。至於IC設計的聯陽與杰力,分別配發3.3元及5.5元現金股利,但杰力成交量少,建議先觀望,聯陽則是外資轉買,5日線不破可留意。

至於福懋科,擬配發現金股利2.2元,殖利率有5.5%,由於近期記憶體市況不差,1月營收8.74億元,月增0.08%、年增22.58%,更是創近7年半高點,因此首季營運樂觀看待,在外資持續大買下,月線不失守可逢低布局。

PCB族群也是高股息殖利率之焦點,志聖(2467)2019年受貿易戰影響導致營運偏淡,不過仍決議與去年同樣配息2.5元,現金股利殖利率高達10.7%,PCB設備因應5G高頻高速傳輸、低功耗、高I/O等,需求看漲,研判今年業績可望回升,短底成形,季線不失守可布局。

PCB鑽針廠尖點(8021),2019年因調整營運不佳子公司認列相關減損損失,EPS為1.34元,配發現金股利1.2元,殖利率也達6%,不過疫情衝擊則是今年獲利的變數,操作上只要不破底,建議於年線附近分批承接。

軟性銅箔基板廠台虹(8039),2019年獲利6.3億元,EPS3.02元,將配發2.5元現金股利,現金殖利率為5.3%,展望2020年,由於主要生產基地在台灣,不受疫情影響,加上蘋果、三星與華為等新機挹注,研判營運可望持平。外資近日大買,回補了1月30日空方缺口,短線不追高,可沿5日線操作。

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非凡商業周刊

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