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勞動基金悍 三策略大賺

2020-02-29 23:19經濟日報 記者江睿智/台北報導

勞動基金去年收益數達4,734億元,收益率11.81%,雙雙創下歷年同期新高紀錄。去年勞動基金去年大豐收,是如何辦到的?

勞動基金運用局高層官員表示,勞動基金規模龐大,達4.2兆元,基本操作原則是分散、多元、長期布局;勞動基金去年創造好收益,正因建立長期部位、長期投資,才能收割成果。

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2008年金融海嘯,勞動基金當年出現巨幅虧損,勞動基金運用局就開始思考要如何建立長期穩健布局策略。當時引進一套資產配置模擬系統,設算各種部位、配置,進而預測長期投資績效。

官員解釋,勞動基金是大部位資金,資產組合必須盡可能多元分散。包括國內市場、海外市場;除了全球市場,還要有區域市場、單一市場。投資標的除了股票、債券、還要如REITs或基礎建設的另類投資,也要有現金部位。目的都是維持投資組合多元。

至於這麼多市場、標的該配置多少,就是仰賴跑這些資產配置模擬系統。

勞動基金 基礎建設 債券
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