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伺服器出貨 下季回穩

2020-02-28 22:55經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

新冠肺炎疫情衝擊中國大陸電子供應鏈,但相對助長網路瀏覽及下載需求量,加上伺服器第2季出貨可望恢復正常,法人預期今年出貨量成長率仍維持5%水準,看好緯穎(6669)等八檔個股。

法人表示,新冠肺炎疫情造成大陸生產活動中斷,下修第1季伺服器出貨量至季減25%,但遞延訂單可望於第2季後逐漸補上,加上去年第1季基期較低,今年全年仍可維持出貨量年增5%,約達1,320萬台的預估量。

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經濟日報提供
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今年美國伺服器需求成長力道將較大陸強勁,主因是臉書、亞馬遜、微軟、谷歌等超大型數據中心業者,今年資本支出年增率均達雙位數,英特爾今年雲端運算事業群需求也預估成長5%至10%,加上疫情增溫反而造就大陸網路需求明顯增長,有助拉升出貨量。

生產方面,因應美中貿易戰,多數伺服器組裝廠去年已將部分主機板SMT與組裝產線遷往台灣、墨西哥及捷克等地,法人預估今年約30%至50%出貨來自大陸以外地區,由於組裝廠約有一至二個月庫存,如果大陸零組件供應鏈於3月復工,影響程度將低於消費性IT產業。

法人認為,5G應用是美系超大型內容服務供應商(CSP)今年需求復甦的主要推手,英特爾Whitley新平台上線、超微積極搶攻市占率亦有助益,預估白牌/ODM自建出貨成長率將持續高於產業平均值,占今年市場總需求30%至35%;二線CSP與電信業者,未來幾年也可望提供成長動能。

法人評估,伺服器供應鏈投資首選以CSP為重心的組裝廠,以及可受惠Whitley/Eagle Stream平台規格升級的零組件供應商,其中包括緯穎、廣達、英業達、神達、嘉澤、智邦、聯茂、譜瑞-KY等八檔個股,評價具吸引力,業務展望良好。

伺服器 組裝廠 英特爾
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