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疫情擴散 國銀傳出大陸踩雷 18:24

記憶體不再旺!美銀喊賣南亞科、力成

2020-02-27 11:26經濟日報 記者趙于萱/即時報導

南韓「全境淪陷」,市場預期三星員工感染新冠肺炎有利台廠,但美銀證券發布記憶體報告,不僅下調韓廠財測,台美供應鏈也全面下修,包括南亞科(2408)、力成、群聯等都被降評為「劣於大盤」;美銀直言,第2季記憶體股砍單壓力將到,且下半年也不會「旺」,類股將跑輸大盤。

美銀最新將三星降為「中立」,海力士、美光、南亞科、力成、慧榮從「買進」跳評砍到「劣於大盤」,群聯和ASM太平洋重申「劣於大盤」。其中,南亞科調整後目標價80元,力成100元,群聯230元。記憶體股繼26日聯袂下挫,今早盤南亞科再跌4%,力成2%,群聯1%。

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美銀表示,今年來記憶體股一度受惠疫情可控、廠商獲利轉強及庫存大幅去化,集體強勁上漲,但近期局勢翻轉,三星員工不幸染疫,全球疫情也持續擴大,原本樂觀的記憶體前景豬羊色變,第2季到下半年恐旺季不旺。

美銀進一步說,疫情導致各地產能下滑,3月到第2季記憶體廠砍單機率激增,以財會年度看,美光近一季財測可能下修,接著韓國三星、海力士2、3季度的報價和獲利預期也可能調整,若產品仍調漲、漲幅將不如預期,進而使台美記憶體廠受到拖累。

市場原本樂觀,台灣記憶體廠吃到韓廠訂單,但美銀分析,三星也盡全力做最大控制,台灣能分到的訂單或許有限,受惠度極低,其次是全球記憶體廠下修,對台灣供應鏈也不是好事,反倒應提防南亞科、力成等表現令人失望。

美銀對台韓美記憶體廠獲利下修達19%〜35%之多,預估本益比也下調。

以南亞科來看,原先估今年每股純益(EPS)有4.3元,明年6.2元,目前降為3.3元、5.1元;力成由9.4元、10.4元降至8.4元、9.4元;群聯則維持低於市場預測的17.1元、14.3元。

美銀證券對記憶體前景保守,全面下修類股。報系資料照
美銀證券對記憶體前景保守,全面下修類股。報系資料照

記憶體 南亞科 群聯
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