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目標價只砍50元 麥格理重申大立光「加碼」

2020-02-19 19:07經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

外資回流,大立光(3008)今(19)強彈2%,領漲大盤;外資麥格理最新分析,大立光受到新冠肺炎疫情影響,第1季營收可能比預期少近兩成,但到第2季會回神,略調降大立光目標價至5,750元,重申「加碼」。

麥格理先前對大立光目標價5,800元,此次僅降50元,調整不算大。無獨有偶,國內凱基投顧最新報告,也鎖定大立光,但同樣對短期保守、長線看好,5,940元的目標價下調到5,530元,另凱基還微降蘋概權值股鴻海目標價到105元。

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麥格理表示,新冠肺炎衝擊蘋果下調財測,先前該券商估,第1季iPhone出貨可達4,500萬支,年增約10%,但近期蘋果親自示警外,大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難,也形成實質衝擊,因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。

麥格理分析,iPhone出貨減少,約讓大立光第1季營收短少17%,不過在第2季產能有望完全恢復,被遞延的產能應會在下一季全面回補,大立光表現也會反轉,尤其客戶對大立光鏡頭的需求還是很強。

另麥格理考量大陸手機訂單下滑,略調整大立光今年預估每股純益(EPS)至249元,前為270元,目標價小幅下調。

凱基投顧指出,大立光去年有45-50%的營收為中國客戶貢獻,疫情打擊並不低,所幸大立光供貨三星的比重提高,且在既有A系列、S系列,大立光也有機會打入三星本季推出的S20機種7P鏡頭,預估短期營運影響後,第2季反彈。

凱基對大立光第1季EPS預估42元,相較去年同期37元,仍成長。第2季預估45元,雖低於去年,但3、4季將跳到79、81元。

此外,大立光先前提到下半年產能將滿載,投顧認為,高毛利的7P+鏡頭有望躍升為主力,推升大立光今年獲利穩健成長18%,2021年更成長21%。

至於鴻海,投顧也下修第1季和全年獲利預測,推估本季EPS僅0.96元,第2季續降至0.89元,不過3、4季會大幅改善到2.7元和4元。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照

凱基 蘋果 iPhone
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