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目標到期債夯 滙豐中華投信將募集

2020-02-19 18:06經濟日報 記者黃力/台北即時報導

根據投信投顧公會資料顯示,今年一月份成立的共同基金合計8檔,規模達到新台幣337億元,其中以目標到期債券佔4檔為最大宗;目標到期債券基金延續去年41檔基金的新成立,整體資產已累積至3,273億元,較前年底增加1,854億元;除了一月份成立的4檔基金以外,即將募集的還有滙豐中華投信、宏利投信以及兆豐國際等8檔,目標到期債券基金的募集熱潮,依然將是今年市場投資人關注的焦點。

滙豐中華投信表示,市場推出的目標到期債種類繁多,包含全球市場、新興市場,到聚焦亞洲債券的標的都有;除此之外,在基金特色中,也有業者提供具階梯到期的提前結算機制,當達到一定條件時,將啟動提前結算機制,投資人可提早取回投資收益,產生資金運用的彈性。投資人在面對各式不同類型目標到期債券基金時,不妨依照自己的風險屬性、持有期間、資金需求等條件衡量投資相關基金;另外,若要避開相關債券的信用風險,選擇深具經驗的債券投資團隊也是另一個重要的指標。

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滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金經理人曾淼玲指出,低利率環境下,若整體市場狀況穩定,投資人將持續尋求收益,預期資金仍會流向新興市場債,而亞洲債券相對其他風險性資產更具有吸引力,將有利於亞債的整體表現。近期外在紛擾事件頻傳,短期內或將衝擊區域或全球經濟成長,然而若不確定因素得以有效控制,則預期不會對全年成長產生重大影響;從長期來看,市場仍將回歸基本面與評價面。去年以來各類風險性資產上揚,近期市場情緒的過度悲觀將可帶來進場機會,滙豐中華投信也將持續尋找評價具吸引力、基本面佳和長期前景看好的公司。

滙豐中華投信此次推出「滙豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」,即將於2/24展開募集。新基金主要聚焦在新興亞洲市場,並提供第三年提前結算的機制,讓投資人除了參與高成長的亞洲市場外,資金的運用還有機會因為提前結算而更有彈性。

債券 風險性資產 新興市場
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