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被動元件漲價大循環啟動

2020-02-14 20:03萬寶週刊 撰文/黃清照

自1月底開紅盤後,武漢肺炎占盡媒體版面,在疫情的肆虐下,國際股市順勢修正一波,儘管學者現在仍認為拐點未現,不過疫情似乎對資本市場影響有限,美股道瓊2/10大漲174點,標普、那指也紛紛創新高,其中又以科技股為領頭羊,在總經、企業財報雙雙樂觀刺激下,亞馬遜、微軟、GOOGLE持續創下新高,甚至前陣子推薦的特斯拉,也漲回771元,多頭趨勢仍在。而市場正密切關注中國大陸工廠復工狀況以及可能發生的混亂局面,隨著中國大陸境外病例增加,以及眾多公司取消參加國際會議,投資人試圖釐清病毒傳播速度是否已經趨穩。

而台股在這波疫情下反而顯得強勢,實際上不僅防疫確實,在市場上有許多公司在經過這一兩周的洗滌,打出雙腳,股價硬是不破底,我認為這波下跌將更能體現出台股有許多好股票都低估了。被動元件龍頭國巨(2327)過去就因缺工使產品漲價,3月起更將調漲MLCC及電阻價格,漲幅上看三成,且第二季將持續看漲。去年第四季MLCC就已出現供應吃緊,如今武漢肺炎更使中國區延後開工,國巨中國廠區設在蘇州、東莞,雖然10日已復工,不過受到疫情影響,工作人員招募必須等待20日後放行通知,這也將導致國巨第一季招供更加不容易,使得第一季恐因缺工因素影響產能水準。

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相較於國巨大動作漲價,二哥華新科這次選擇按兵不動,華新科目前產能仍有餘裕,今年預計將維持原定計畫擴產20%,產能還有拉升空間,因此沒有漲價計畫。而另一大廠禾伸堂(3026)相對於國巨來說,廠區都在台灣,這波因肺炎股價遭誤殺,2月營收成長幅度可望優於同業。

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