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全面復工成為中國政府的豪賭!多空大贏家 危機蠢動下誰脫穎而出?

2020-02-14 16:02非凡商業周刊 作者/阮文非

新冠肺炎疫情若未有效控制,大陸復工的狀況恐受影響。 新華社
新冠肺炎疫情若未有效控制,大陸復工的狀況恐受影響。 新華社

新冠肺炎衝擊全球,做為世界工廠的中國,一旦經濟受衝擊,全球都難倖免,「復工率」更是近期市場關注的焦點與議題,本單元將統整分析國際專家到國內科技大老,對中國新冠疫情影響經濟、產業的看法,並用技術面找出疫情下的強勢族群,幫助大家在這波行情投資逆轉勝。

新冠肺炎疫情在中國已失控,連力挺中國的世界衛生組織(WHO)也改口說疫情可能全球擴散,先不說疫情對全球影響,外界幾乎認定中國首季經濟難看,但筆者最擔心目前市場可能仍低估疫情對中國經濟的傷害。

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大家首先要想到一點,中國是世界工廠,其製造業停工的傷害是全球都受累,且可能造成中國超級通膨。

疫情背後判斷

為留外資力拚復工

農曆新年對中國服務業極重要,別說這個年已沒得過,娛樂、餐飲、觀光與消費等各行業全急凍,服務業已占中國國內生產毛額(GDP)比重逾半,加上製造業短期內難以全面復工,在雙重打擊和連鎖效應下,筆者認為肯定不可能像華爾街一般認為,只影響中國首季GDP2、3個百分點,甚至上半年經濟可能發生斷崖式衰退!這對全球影響難以想像,如何趕快做好避險準備是當務之急。

中國目前逾80個城市,包括首都北京、金融中心上海和香港、科技與製造業重鎮廣州與深圳等都出現重大疫情。台灣媒體以「封城」來報導,嚴格來說,現在只有武漢才是真正「封城」狀態,其他城市為半封城的「分區管理」隔離,沒出現疫情區域的經濟與民間活動仍如常運作。

筆者認為,中國現在除了對抗疫情,另一重點就是「拚復工」!並擔心封城會引發外國在武漢那樣撤僑,一旦北、上、廣、深等極重要城市出現撤僑,則將重創中國形象和全球對其信心。

先不管疫情狀況,大家可先試想製造業不能全面復工,又沒了外資後的中國經濟會怎樣?筆者不敢想像。

中國「半封城」是不讓外國有撤僑理由而留住外資,接下來要做的是力拚復工來挽救經濟,但復工又面對嚴峻疫情擴散問題,光富士康十數萬員工在密閉廠房裡工作,如何保證能避險感染?這問題要問郭董,也許他有辦法,筆者不敢亂猜測,其他沒富士康管理嚴格的廠商又如何解決問題?製造業若不能復工又如何帶動服務業?

製造業復工另一重要性在於全中國乃至全球物資供應問題。雖然中美貿易戰讓不少廠商近年出走,但中國的世界工廠地位仍不動如山,全球製造業從原料、零組件到組裝都無法跟中國切割,全球約800個生產基地裡就有一半在中國,光是近年廠商最愛的出走地越南,其需要的3成中間產品就依賴中國。

停工3個月

85%中小企業倒閉

中國製造業不能全面復工當然會衝擊全球,但反過來看,當中國製造業不能復工而導致國內產品尤其民生用品短缺,這表示全球都幫不了中國,這才是大問題!

全球有一半口罩由中國生產,新冠肺炎疫情讓口罩廠無法完全復工,全球因中國人搶口罩而缺貨價格狂漲,當其他醫療與民生物資也出現同樣情況,中國是無法解決問題,但拚復工又要面對疫情進一步擴散至更嚴重境地的重大風險,如何全面復工已是中國政府一場豪賭!

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/2/14 No.1184】想了解更多,詳洽02-27660800

疫情 中國經濟 製造業 口罩 外資
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