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【投顧觀點】華南儲祥生 防疫找賣點

2020-02-01 23:22經濟日報 記者 黃力

華南投顧董事長儲祥生
華南投顧董事長儲祥生

台股鼠年新春開盤首日重挫696點,超過市場預期,並創下史上單日最大跌點。華南投顧董事長儲祥生指出,短線上應避開受武漢肺炎疫情封城影響相對嚴重個股如鴻海(2317)、PCB、OLED面板等族群,而防疫概念、遊戲軟體等雖有表現機會,然股價漲多後見技術面轉弱,仍需尋求短線出場賣點。

經濟日報提供
經濟日報提供
儲祥生表示,今年初全球投資人沉浸在第一階段美中貿易協議簽署相關利多當中、且法人皆有共識全球經濟將呈谷底回溫態勢之時,中國武漢肺炎在農曆過年期間如野火燎原般擴散,對市場大大澆了一盆冷水,亦大幅影響投資人持股信心,對台股上半年走勢影響必須謹慎看待。

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觀察2003年SARS爆發當時,加權指數從最高5,141點修正至隔年第2季最低4,044點,跌幅達21%,且本次武漢肺炎疫情傳播速度遠高於SARS時期,在疫情高峰尚未明確出現之前,本次疫情對行情影響之時間、程度皆難以估計,在諸多不確定因素干擾之下,建議投資人短線需控管投資風險。

觀察本次武漢肺炎受影響最大之族群,由於目前仍屬於疫情爆發初期,短期內直接受衝擊的類股為中國內需消費族群個股,如以中國市場為主之食品通路、醫美消費、百貨、影視娛樂等中概內需股,若疫情影響時程拉長,相關個股今年營收獲利將有大幅下修疑慮,短線跌深亦建議暫持觀望態度。

另外,觀光與航運族群在陸客來台數量短期難見增長,且兩岸直航航班未來有持續縮減的可能,新春開紅盤後股價皆以重挫反映,特別是航空雙雄在人事成本不斷增加之際,公司長期營運仍處於調整階段,法人預估今年獲利仍難見起色,短線股價走弱套牢者勿任意加碼攤平。

至於武漢肺炎對電子族群的影響,則需視疫情影響時程與擴散狀況來判定,由於目前仍難以掌握此次疫情對中國經濟今年度造成影響程度,且是否會造成其國內消費大幅度衰退、中國政府擴大內需的方針改變等議題仍有變數,對主流電子股如半導體、5G等法人重點布局股長期的基本面看法是否需要調整仍持續觀察。

反觀有望受惠個股部分,如防疫概念、遊戲軟體等相關族群,如市場預期股價皆呈現噴出大漲走勢,如口罩、清潔用品、不織布生產、醫療廢棄物、疫苗、線上遊戲等相關個股短線皆有題材可發揮,惟股價走勢中長期仍需回歸公司基本面與長期獲利狀況。

投資錦囊

回顧台股過往,所有非經濟因素造成的行情修正,後續盤勢終將回歸經濟基本面。就長線而言,現階段台股並無轉空疑慮,惟本次肺炎疫情影響時程暫無從預估,期間台股走勢震盪勢必劇烈,且法人在疫情穩定前較無大幅進場加碼機會,短線上仍建議投資人保守應對,搶短宜慎。

儲祥生 陸客 電子股
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