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【投顧觀點】元富鄭文賢 5G散熱吸睛

2020-01-18 22:56經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢
元富投顧總經理鄭文賢
大盤維持在12,000之上高檔震盪,元富投顧總經理鄭文賢指出,有題材有營收動能的個股將輪動走強,5G、AI仍是今年科技股的主要驅動力,相關的PA、散熱、銅箔基版等族群都有輪動的表現,但因為去年已大漲一波,股價基期高,今年的股價以區間的走勢為主。

經濟日報提供
經濟日報提供
鄭文賢表示,農曆年長假影響,台股成交量略為萎縮,指數暫時未能突破前高12,197點,不過個股輪動的動能依然存在,尋找營收動能強且技術面強勢的個股操作,依然可以創造出不錯的報酬率。

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美國總統川普與中國大陸副總理劉鶴15日簽署美中第一階段協議,協議的核心內容符合市場預期,涵蓋智慧財產權、技術轉讓、金融開放、貨幣與貿易平衡,其中,中國承諾以2017年為基準,於未來兩年增加購買2,000億美元的美國農產品、能源、製造業與服務商品,換取部分商品關稅降低。

川普指出待達成第二階段協議,可望取消全部關稅;然第二階段協商重點包含國家補貼、網路安全與其餘非關稅議題,牽涉到中國產業政策,短期不易達成共識,推估貿易戰緩和對市場利多效應將減弱。

另外,第一階段協議簽署後,最晚需於2月15日經由國會通過;加以川普稍後擬拜訪中國舉行川習會,預期第1季貿易戰緩和氛圍仍存,亦不致對市場帶來衝擊。

後續市場關注焦點將從貿易戰轉為華為等科技戰,及回歸全球經濟面。

在全球央行、政府實施貨幣、財政政策之下,全球經濟已經出現止穩跡象,總經狀況改善反應在產業面上亦然,台積電(2330)第1季營收淡季不淡,季增率符合市場預期在-5%之內,且對今年營收的展望也有20%以上的成長幅度,但折舊明顯增加,將壓抑毛利率的表現。

法說會中對於市場關注的源自美國技術10%的限制,則沒有明確的回答,因此法說會之後台積電對產業前景看好,但評價處在2020年接近20倍本益比的位置,股價並沒有特別的表現,對指數也形成壓抑的作用,不過每季配息的吸引力對穩健的投資人仍有不小的吸引力。

台灣GDP第1季維持3%高檔,加以全球央行寬鬆貨幣,資金動能無虞,國際情勢良好下,美股持續創新高,台股維持12,000點之上;然就評價面來看,台股股價淨值比接近1.85倍,位於歷史評價的區間上緣,台股短線大漲機率較低,傾向維持高檔震盪格局,個股表現機會較大。

投資錦囊

美國計劃將源自美國技術標準從25%比重降到10%,以阻斷非美企業供貨給華為,市場對於華為供應鏈營收比重高的企業較有疑慮,但因為5G發展仍將持續,即便有影響也是短暫的影響,華為手機出貨量下來,會有其他廠商補上,預期此議題對於整體產業發展影響不大,然短線可避開相關個股。

華為 台積電 科技股
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