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經濟衰退已經結束 道指大漲527點 04:49

大立光目標價 誰喊上7,000元驚天價?

2020-01-11 12:45經濟日報 記者趙于萱/即時報導

大立光廠區外觀。 報系資料照
大立光廠區外觀。 報系資料照
股王大立光(3008)去年每股純益(EPS)210元,創下台股最會賺的公司紀錄,外資摩根士丹利等發布分析,多數按讚股王表現,其中,大和資本樂觀大立光後市,將目標價調升到6,000元,排行外資圈最高,另有統一投顧更喊出7,000元驚天價,是法人圈首見股王的目標價喊上「7」字頭。

大立光法說會後異動較大的機構,包括大和資本從5,520元升上6,000元,瑞信證券5,450元拉到5,600元,滙豐證券5,050元升至5,400元,摩根大通5,100元升上5,350元,另麥格理證券重申5,800元,花旗5,550元,摩根士丹利5,500元,均喊「買進」,少數美銀、高盛持續喊賣。

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投顧圈也驚傳對股王喊出「新天價」,是統一投顧將大立光目標價從6,000元升上7,000元,並給予「強烈買進」評等;對股王今年的預估EPS達281元,比多數外資預估的240~280元還高。

大和資本表示,大立光去年第4季財報亮眼,毛利率達71%,遠遠擊敗市場預期;伴隨毛利率跳增,上一季EPS也超越市場期待,帶動該券商財測上修。

大立光獲利大好,大和認為,還一掃市場對華為砍單的疑慮,且執行長林恩平對今年第1季展望相當正面,大幅拉抬投資人信心。

據大和估計,大立光第1季雖處於淡季,但應該會比往年不淡很多,總營收估達132億元,年增幅有35%;蘋果iPhone 11、iPhone SE2和三星手機將是主要動能。

另一方面,大和也按讚大立光樂觀多鏡頭、7P/8P鏡頭、高畫素和潛望鏡等高毛利產品發展,配合管理層將積極擴產,全年獲利有望較去年躍升三成。

滙豐證券指出,由於大立光去年底產能開始滿載,外界最擔心的挑戰,還包括產能供不應求,但對此大立光有新說法,不排除租工廠來增產,他看好產能將不再是限制營運的阻力之一,反而會因為擴產有更好的毛利率。

統一投顧則樂觀7P鏡頭躍居主流、三星擴大採用小鏡頭、多鏡頭滲透率再提高以及5G推動手機攝影功能等四引擎助攻,大立光獲利超越預期。

資料來源:各券商投顧
資料來源:各券商投顧

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