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【投顧觀點】群益曾炎裕 5G鏈大爆發

2020-01-04 22:59經濟日報 記者 黃力

群益投顧副總裁曾炎裕
群益投顧副總裁曾炎裕
去年美股表現強勁,費城半導體漲幅大於那斯達克和道瓊指數,蘋果與微軟大型科技股帶頭衝鋒。時序來到1月市場熱度提高,科技類股堪稱百花齊放,群益投顧副總裁曾炎裕認為,包括晶圓代工、DRAM、CIS、TWS、伺服器等科技題材股值得留意其長線成長空間。

經濟日報提供
經濟日報提供
台積電(2330)占台股權值持續攀升突破24%,台積電股價上漲1元,連動相關個股貢獻指數超過10點。市場預期台積電財報亮麗且展望樂觀,大廠接單消息絡繹不絕,台積電技術領先加上尊重客戶機密,獲得全球半導體大廠的認同,轉單台積電遠比自行投入龐大資源耗時建廠更具效率;台積電也持續砸重金研發高階製程並領先投產, 台積電的資本支出概念股也是市場焦點。

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DRAM方面,美光釋出伺服器、行動裝置、繪圖晶片等需求展望皆正面,集邦科技指出伺服器和繪圖用DRAM報價上漲,主要大廠庫存快速去化,DRAM供需逐漸平衡,報價逐季調漲,5G、AI、智慧車、物聯網等邊緣運算對DRAM需求爆發。2019年DRAM產業上半年景氣不佳,直到第4季出現逆轉,在新增產能有限之下,DRAM有可能成為2020年5G成長概念的最大黑馬。

2020年全球CIS年預估為66億顆,成長9%,2023年出貨量上看95億顆,其中汽車系統成為CIS增長最快的領域,年複合增長率約三成;5G環境的數據也要靠各種鏡頭蒐集,CIS成為5G產業的「眼睛」。國巨集團CIS封測廠同欣電,以換股方式併購車用CIS封測廠勝麗,併購案規模約109億元,併購目標「成立國家隊,爭霸世界盃」,併購完成後新同欣電將成為整合元件製造廠IDM外,全球最大的CIS後段封測廠商。目前CIS市場供不應求,同欣電主要客戶為豪威,勝麗主要客戶包括索尼、安森美,合併可望擴大營運規模。

真無線藍牙耳機TWS部分,現今全球傳統式耳機約30億套,TWS今年全球估出貨2.4億套,替代成長空間大,頗有彩色電視取代黑白電視之勢。AirPods是目前果粉滿意度最高的產品,特別是AirPods Pro強打無線充電、主動式降噪、防水功能提升,非蘋陣營與山寨品立即跟進,大多跟進走白色極簡風,非蘋TWS的CP值優於AirPods,有趣的是AirPods Pro的高價格反倒凸顯了iPhone真是「物美價廉」。

伺服器也可望受惠5G成長。今年第1季Intel將推出Whitley平台處理器,將刺激部分企業用戶以及白牌廠商的換機需求,在基期偏低情況下,伺服器出貨量可望開始復甦。

投資錦囊

中東局勢緊繃、國際油價急彈,但畢竟局部的地緣政治對基本面影響有限,油價的需求面也未見大幅成長,影響應該是短線。產業端上,強勢族群如被動元件、記憶體等漲價概念股,CES展題材助攻下如半導體、5G都可留意,台積電法說之前的封關紅包行情也可期待。

台積電 DRAM 伺服器
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