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好股方程式 2020台股贏家口袋名單

2020-01-03 16:51非凡商業周刊 作者/鄒蘇生

在台股指數位處12000點高檔之際,想進場又怕被套牢的投資人都想知道,現在還能買什麼?該怎麼選股?為此,本單元特別邀請3位專家提供私房選股法,教大家快速去蕪存菁,找出穩健優質的黑馬,讓你在2020年的投資之路高枕無憂。

股市瞬息萬變,影響股價漲跌因素眾多,指數來到29年新高位置,稍有不慎就可能蒙受損失。隨著總統大選結束,政府基金沒有再拉抬指數為外資抬轎的必要,此時投入股市風險的控管比報酬率的追逐更形重要,為降低追高的風險也不錯過正熱的行情,做功課選股才能提高獲勝機率,筆者提供選股3原則,讓投資人做為未來參考。

推薦

運用3大原則

挑出攻守皆宜公司

原則1》價值型選股:先衡量風險再求報酬率,股價淨值比可做為參考依據,觀察的大原則是股價淨值比愈低愈占優勢,換言之,股價低於淨值愈多相對具投資價值,不過並非所有低於淨值的公司都有投資價值,因為財報帳面淨值並不等於資產實際清算價值,一旦企業面臨清算,企業實際資產的拍賣價往往低於財報上的帳面價值。公司營運現況及前景也會影響股價表現,對於每年連續虧損,淨值逐年下降的公司必須排除在外。

原則2》公司有賺錢才是王道,本夢比不如本益比踏實:本益比依產業特性、公司前景不同差異甚大,前景看好的公司可達20~30倍,獲利穩定的成熟性產業本益比較低,10~15倍均有可能,本益比可用來表示投資一定金額資金需多少年才能回本的概念。

至於本夢比強調的是「夢」,營運仍處於虧損狀態,沒有稅後盈餘可以計算出本益比,但強調未來會很好,且通常是想像成超乎常理的好,當然股價容易爆衝,不過依照筆者多年研究觀察,僅不到1成的公司可將夢實現,大部分的本夢比公司,沒有實質獲利支撐股價,當主力炒作結束,股價回歸基本面,就會自由落體打回原形,因此選擇有實質獲利,低本益比公司相對踏實且攻守皆宜。

原則3》投資取代投機,賺錢肯大方發放股利的才是好公司:股市投資可做為一輩子的事業,在漫長的交易歲月中,如何克服賺錢的貪婪與虧損的恐懼才是能否成功的關鍵。為克服股價回檔修正時的恐慌,選擇績優好公司,即使不幸遇到系統性風險股災,藉由每年股利的發放,拉長投資年限後,可逐步降低投資成本,等到下一波股市再起時,就有機會解套甚至獲利。

因此,選擇不論景氣如何波動,每年均能發放股利,股息殖利率愈高、愈好的公司,勝算也會愈高,股息殖利率可以想像成定存領利息的概念,兩者間不同的是,銀行定存本金不會變動,但投入股市資金要變現時,與變現時的股價相關,除息後若不能完全填息,就不算完全賺到股息,能否填息與公司營運及台股大環境相關,現階段選擇殖利率超過4%,預估2020年現金股利比2019年佳的公司,就可將投資風險再降低一些。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/1/3 No.1178】想了解更多,詳洽02-27660800

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非凡商業周刊

成立於1997年,全台最專業的股市財經雜誌。本刊以中立、公正、客觀的立場,為投資人掌握最新的財經資訊,本刊內容為國內、外總體經濟分析,現今當紅產業剖析,個股研判及操作相關報導,投資股市不可或缺的財經雜誌,讓您做好萬全準備,迎戰多變的行情。
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