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全球防疫悍將出列!台灣供應鏈閃亮亮 一張圖全掌握 12:06

【投顧觀點】華南儲祥生 低接半導體

2019-12-28 22:45經濟日報 記者 黃力

華南投顧董事長儲祥生
華南投顧董事長儲祥生
台股第4季在台積電(2330)法說會釋出半導體產業相關利多之後,由台積電與整體半導體供應鏈帶動加權指數正式攻上12,000點,持續創下29年來新高水位。華南投顧董事長儲祥生指出,明年第1季的選股上,半導體相關族群仍然是投資人手中必備核心持股標的。

經濟日報提供
經濟日報提供
儲祥生表示,加權指數按照過往經驗,鮮少連續兩季呈現大漲走勢,在今年第4季漲幅已達11.6%,且台積電除息前股價在相對高檔呈現噴出走勢的周漲幅8.3%,後續需留意指數在明年第1季轉為高檔震盪區間的可能性,現階段,投資人在操作節奏上宜適當調整。

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展望明年,半導體與智慧型手機兩大區塊皆因5G手機明年預估出貨量可達接近2億支、且基礎建設建置規模亦持續大幅成長之下,雙雙可望恢復年成長的態勢;加上蘋果明年即將推出多款5G手機、出貨量估可達8,000萬支以上,整體科技產業明年成長動能不虞匱乏。

在明年第1季的選股策略上,半導體相關族群仍然是投資人手中必備核心持股標的。龍頭股台積電在明年第2季5奈米先進製程即將量產、7奈米產能持續滿載之下,法人一致看好2020年每股純益(EPS)年增率可達兩成以上、第1季可望呈現淡季不淡的狀況,股價任何明顯回檔皆應持續關注。

半導體設備題材股方面,在先進製程如京鼎、家登、帆宣等個股皆呈現波段大漲的走勢之後,資金有望輪動至其他如無塵室工程、廠務設備等位階相對偏低之標的,在低本益比、高殖利率且產業仍具成長性等條件加持,明年第1季股價仍具表現空間。

另在IC設計族群去美化議題仍將長期發酵,中國大陸所有3C產品的核心CPU、伺服器、監控系統、5G相關設備的晶片解決方案,其自主化的動作在2020年將更加明確,包括ASIC、IP矽智財、射頻晶片、電源管理IC等業者來自中系客戶訂單皆有爆發性成長機會,相關受惠族群可望成為市場投資人長期關注的板塊之一。

而其他半導體相關個股如矽晶圓、記憶體、MOSFET等漲價題材股,在市場供需狀況逐漸回復健康之後,明年市況預估有望較今年溫和成長;最壞的情形已過,股價逢回、本益比回到合理水位之際,投資人皆可採取逢低布局。

其他如PA功率放大器、散熱模組、銅箔基板、ABF載板等5G設備關鍵零組件相關個股近期多逢年底結帳賣壓,股價皆有回測季線或半年線支撐。

投資錦囊

加權指數明年第1季雖難再現大漲格局,惟過去十年第1季上漲機率高達七成,且科技產業已明確呈現復甦態勢,在全球資金面依舊寬鬆且美中貿易應可維持分段協商並簽署協議的發展情勢不變,指數即使漲多整理,個股仍具表現空間,後續若有收斂季線、年線正乖離的現象之際,績優題材股應回檔布局買點。

半導體 台積電 儲祥生
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