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【投顧觀點】台新黃文清 台股還有戲

2019-12-14 22:58經濟日報 記者 黃力

台新投顧副總經理黃文清
台新投顧副總經理黃文清
台股攻上11,927點,續創逾29年新高,台新投顧副總經理黃文清指出,整體來說,在台商回流,投資增加,加以企業獲利回升,半導體競爭力強,資金寬鬆的有利環境下,搭配台股仍有4%高殖利率的優勢,明年仍是可期待的一年。

黃文清分析,觀察台股2019年以來走勢,於全球主要股市來看亦是居前的表現,顯見貿易戰的干擾對於台股來說反倒漁翁得利,而推升台股的主要動力即是圍繞在5G上的一系列應用。

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目前市場普遍預測美中貿易之爭將會是場持久戰,路透社調查,逾四分之三的分析師也認為,未來長期結構性改革無法根本解決下,美中貿易戰僅為短期停火,因此中國品牌或廠商持續降低美國企業相關零組件採用的趨勢,也將持續且不可逆,加上機構預估,未來幾年5G手機及相關AI應用都將維持高雙位數成長態勢,在這樣的背景下,放眼2020年台股焦點也勢必將繼續圍繞在5G及去美化的主軸上。

台股的強勢表現,電子股是背後主要功臣,電子指數年漲幅達36%,當中又以半導體族群表現最為亮眼,半導體指數漲幅更是達到50%,直接聯想到的就是指標股台積電(2330)。

台積電在此前法說時釋出上調2019年資本資出約四成,達到150億美元,預期2020年也會是相當的訊息,Intel亦在法說會宣布上調資本支出5億美元至160億美元,加上三星也已加入設備軍備賽,因此,可預期半導體相關產業明年仍將會是樂觀的一年,主因5G、AI等相關應用帶起的雲端大數據運算、資料中心對伺服器需求攀升等,將帶動相關產業進入新一波成長循環。提到5G,另一指標非聯發科莫屬,聯發科已完成5G晶片開發,2020年將有共二款7奈米5G SoC晶片將上市,後年還將有四款6奈米的5G產品將推出,相當具有競爭優勢。

就機構預估,明年5G手機出貨有望達逾2億支,近20倍的增長,並且整個滲透率也將會比4G時代要來的更快,因此相關產業鏈包含半導體設備等也都將受此趨勢帶動下,在2020年持續發熱。

也因為智慧型手機普及,相關周邊商品中的TWS耳機市場亦值得一提。目前市場傳出AirPod Pro出貨量將比去年多一倍,達到6,000萬對,此外,因其遺失率相對高及可修復性相對低,置換率也相較手機來的高,因此市場商機龐大。

2020下半年供需可望好轉支撐油價,整體看明年油價將呈現溫和回升的走勢,塑化產業展望亦樂觀。

投資錦囊

費城半導體指數大漲激勵,台股開高走高,指數續創逾29年新高。電子指數放量創波段新高,金融指數站上月線,傳產指數仍呈狹幅盤整。美國聯準會利率決策會議結果符合預期,本周觀察美中貿易第一階段協議後續,同時留意11月營收強勢股。

半導體 台積電 聯發科
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