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12月被動元件大反攻 5G帶動重啟漲價潮?

2019-12-13 18:16萬寶週刊 撰文/黃清照

台股自上周站回月線後,指數周一創下波段新高,不過指數並無法馬上突破轉強,上攻力道顯得越來越疲弱,投資人高檔追價意願並不高,12月台股內外資不同調上更顯得裹足不前,櫃買同樣也是在前高止步,目前全球局勢仍首看中美貿易戰的最終結果,川普又開始放話中美貿易戰漸趨樂觀的訊息,並提12/15將有大事要發生,這些消息其實已經聽一年聽到爛了,就算有正反兩面結果,只要在市場預期內,我想並無法影響股市太多,投資人反而應該往產業面去著墨,從明年趨勢挑出有潛力的族群,再由這些族群中挑出業績成長、股價卻還在低檔的優質好股。

5G帶動被動元件重啟漲價潮?

我認為明年5G肯定是個題材,明年5G手機將會一隻接著一隻推出,對於5G的晶片需求也會激增,聯發科就是在推出5G SOC(系統單晶片)的天璣1000晶片後,股價結束自2016年以來的整理,股價站回400於大關,而在聯發科之後,美國晶片大廠高通也發表全球第一款支援5G的XR(延展實境)處理器:旗艦級的Snadragon 865、高階系列Snapdragon 765,以及針對遊戲而生的Snapdragon 765G,更發力找來小米、OPPO、NOKIA、Motorola四家合作夥伴站台,非常豪華。因此,我們也稍微能看出明年趨勢大概往哪走了。

推薦

上期周刊我推薦奇力新(2456),公司11月營收繳出亮眼成績,不但比10月多1.4%,且和去年比僅年減4.8%,相較於其他被動元件廠明顯強勁許多。公司營收轉好,主要來自於5G手機需要的電感較4G多25~40%,且ASP增加約50%,而公司為全球三大電感廠,加上先前併購的繞線廠、線圈廠,對公司毛利率亦有顯著的貢獻,毫無疑問是除了石英元件外最低估的5G概念股了,而年底也可以看出投信法人默默布局,股價偏正向。

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