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玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

2019-12-12 18:25經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

玉晶光法說會喊高階鏡頭產能吃緊,瑞信證券今(12)日發布報告,根據玉晶光說法調整股王大立光財測,預期大立光出貨和均價表現進一步提升,帶動年底到明年初的獲利優於預期,上調今、明、後年每股純益(EPS)預測,並將目標價上修到5,450元。

瑞信表示,玉晶光法說會有三大重點,包括一、高階鏡頭受惠新應用和多鏡頭帶動產能吃緊,二、明年塑膠鏡頭仍是手機主流,三、蘋果發表iPhone SE2有利第1季不淡。瑞信認為,相關消息有利大立光動能更強化,而到11月止,大立光第4季來的營收也很強。

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瑞信指出,大立光今年底到明年首季可望淡化淡季影響,不論營收或季報成績,都有機會優於過往、甚至超出預期。

以明年第1季來看,蘋果iPhone SE2確定為一股推力,另一方面,受到大陸客戶積極推高階手機及三星供貨比重提升,大立光獲利也會顯著提升。全年度而言,大立光7P和ToF獲利均估計比今年呈雙位數成長。

瑞信並彙整大立光明年營運動能躍進的四關鍵,分別是主要客戶7P採用量提高、供貨三星旗艦機的比重提升、ToF擴大滲透、以及華為充滿野心的5G擴張計畫使5G手機熱銷;對大立光今、明、後年EPS預估,各提高到215元、246元、277元。

外資圈中,給大立光逾5,000元目標價的券商,還包括Aletheia資本的5,800元、里昂及大和資本5,520元、野村5,500元、花旗5,450元、摩根士丹利及摩根大通5,200元、滙豐5,050元等,少數保守是高盛、美銀喊「賣」。

玉晶光 三星 蘋果
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