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大立光淡季擁利多 外資目標價升到5450元

2019-12-12 10:30中央社 記者吳家豪台北12日電

歐系外資看好光學鏡頭廠大立光受惠於第2代iPhone SE出貨等利多,明年第1季可望淡季不淡,且鏡頭規格升級將帶動平均售價成長,維持優於大盤評等,目標價升到5450元。

大立光股價今天上漲40元開出,早盤最高來到4750元,漲幅約1.5%。

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歐系外資發布研究報告指出,大立光11月營收與10月約略持平,優於蘋果供應鏈平均月減9%,且11月產品組合反映成長動能將來自華為新機;預期各大品牌將積極推出5G手機,有助減緩iPhone及其他4G手機出貨下滑的影響。

根據歐系外資調查,第2代iPhone SE將採用單鏡頭,對大立光營收貢獻可能僅低個位數百分比(1%到3%);但考量iPhone 11出貨優於預期、韓系旗艦手機上市、華為P系列旗艦機出貨將放量,大立光明年第1季可望淡季不淡。

儘管產能因素恐影響大立光整體出貨成長,但歐系外資認為,包括7片式鏡頭和飛時測距(ToF)等規格升級將帶動平均售價攀升,看好大立光2020年獲利將成長兩位數百分比(10%以上),將大立光今明後年每股盈餘預估值調高1.6%、0.4%、0.1%至215.75元、246.34元、277.04元,維持「優於大盤」投資評等,目標價從5400元微幅調升到5450元。

歐系外資 iPhone 華為
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