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蘋果新機有望採用 外資點名四檔Mini LED受惠股

2019-11-29 20:30經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台股。 報系資料照
台股。 報系資料照

Mini LED商機將爆發,野村證券今(29)日出具報告預測,蘋果新一代iPad Pro和Macbook Pro有望採用Mini LED模組,帶動Mini LED加速成長;台灣概念股首選PCB大廠臻鼎-KY(4958)和高速傳輸介面IC廠譜瑞-KY,受惠度將領先其他台廠。

野村最新報告,並點名市場看好的瑞儀、晶電等有望受惠,惟考量瑞儀能見度尚不足,評級維持「中立」。另一家美銀證券則在日前出具晶電報告,看好Mini LED帶動,將晶電目標價提高到43元。

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野村表示,Mini LED背光模組近幾年已應用到高階筆電,由於產量不大,商機一直有限,但接下來蘋果新款12.9吋iPad Pro和16吋Macbook Pro有機會採用Mini LED,使Mini LED商機起飛。

目前蘋果預定明年第3季推出iPad Pro,第4季開賣Macbook Pro,野村認為,未來數個月內,蘋果會拍板供應鏈名單,初期兩款機種出貨約500萬-600萬台,並不算多,但蘋果帶動的漣漪效應可觀,其他品牌導入將引爆商機。

野村提到,蘋果導入Mini LED,可望推動12.9吋~16吋LCD成本增加60~90美元,12.9吋iPad Pro和16吋Macbook Pro售價則提高19%、11%,相較OLED機種,Mini LED還是有競爭力。

就廠商而言,外資估計,若每月要產出60萬個Mini LED單元,資本支出至少耗費6,400萬美元。

其中設備部分,半導體封裝設備大廠K&S和ASM太平洋的高速黏晶產品預期被廣泛使用,日本豐田合成(TG)主要供應蘋果LED產品,外包合作廠晶電可望受惠。

野村表示,蘋果Mini LED軟板,可能採用臻鼎和南韓永豐集團的PCB,兩家廠商都有受惠空間。背光模組廠相對較不確定,主因瑞儀理論上會先被蘋果考慮,但部分面板廠和EMS廠提供一站式服務,包括LGD或鴻海聯手GIS-KY,可能瓜分瑞儀訂單。

綜合基本面評估,野村優先喊進臻鼎、譜瑞兩大績優股;美銀則預期,一般型和小尺寸筆電模組需求成為晶電明年動能,目前晶電已在Mini LED有不錯學習曲線,對其今、明、後年每股純益(EPS)預估為負3.1元、負0.7元及0.7元。

LED 蘋果 瑞儀 iPad Macbook
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