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美價值股ETF 投資優選

2019-11-25 22:49經濟日報 記者趙于萱/台北報導

近期價值股受到關注,新光投信日前發行「新光Shiller CAPE」(00866)已掛牌於集中市場,為國人提供前進美國價值股的新選擇;回測過去該指數長期報酬率,優於美股大盤的標普500指數,可追蹤留意。

根據證交所資料,新光Shiller CAPE ETF主要追蹤諾貝爾經濟學獎得主席勒(Robert J. Shiller)所加持的「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」,該指數為2015年巴克萊銀行和席勒共同發布,投資具價值因子的美國大型股。具體而言,「Shiller Barclays CAPE®美國產業價值投資指數」融合了價值投資和動能因子概念,母體為美國權值最高的前500大企業,進一步區分為11個不同的產業,並利用CAPE® Ratio指標挑出本益比相對歷史平均處於低點的五大「低估」產業,最後選擇近期價格動能表現領先的四個產業,各給予25%的權重,為市場知名Smart Beta指數。

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新光投信指出,歷史經驗,每年11、12月美股表現相對佳,新光Shiller CAPE不配息、主要反映指數的含息報酬表現,成分股適合進行資產配置,可作為波段布局外,更可做為中長期參與美股的核心。

標普 ETF
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