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台股短線多空?六大指標嗅出風向

2019-11-22 20:27經濟日報 記者黃力/台北報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

台股高檔震盪,短線多空易位,分析師指出,台股股市多空行情可從法人進出動向、台幣匯率、美債殖利率、美股反向ETF和美債ETF價格變化以及美科技股的表現六大指標來觀察。

永豐期貨副總廖祿民指出,以外資近期動向來看,在期貨多單的布局減少,看多心態不若上月,現貨部分雖持續買超,但買超量也未能放大,而以最近台股常出現的尾盤拉抬來看,不排除是國際大型ETF被動買進,此也相對顯示主動型外資進場積極度不高。

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國泰證期經理蔡明瀚表示,多方目前用有限的銀彈推升指數,使用尾盤拉抬方式來維繫上漲氛圍,為轉趨保守的操作,顯示尾盤的拉抬並非有利多方的訊號。

廖祿明說明,除利用外資進出方式來看台股,觀察自營商的操作也可看出部分端倪,因自營商操作彈性大,可對行情的變化快速反映,買賣動作多有領先意味。

目前觀之,因自營商已在今年上半年獲豐碩戰果,近日賣超不僅為了保護獲利,也可能因股市行情能見度降低,出脫部位以規避風險。

匯率為另一主要的資金觀察指標,新台幣的漲跌牽動外資進出台股的意願。蔡明瀚表示,目前整體亞幣表現趨弱,顯示資金進入亞洲的動能尚未提高,新台幣若能帶量站回月線,才可視寬鬆資金潮未退,並持續支撐行情。

廖祿明指出,新台幣上揚至今,漲幅已高,衡量央行對新台幣匯率的穩定原則,新台幣短期內不易再強勢上漲,再以過去的表現來看,新台幣多在12月回貶,投資人須持續觀察匯率變化對台股資金行情的影響。

另可留意的是,在經濟面上,全球貨幣政策實施多年以來,效果出現鈍化,預期各國財政政策將陸續出抬,值得進一步追蹤其對經濟面的刺激效果。

美債殖利率也是觀察資金流向指標之一,蔡明瀚表示,殖利率下降代表市場風險偏好轉趨保守,股市將有一部分的資金流出;廖祿名則指出,也可從美股反向ETF和美債ETF價格的變化來觀察資金避險的傾向。

若以各國股市相對表現來看,蔡明瀚分析,因台股以科技股為主,投資人可觀察與台股連動性高的美國科技股、費半走勢,若其走勢較綜合指數(如:道瓊工業指數)疲弱,台股也多半無法獨強。

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