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新千金將誕生?外資喊矽力破1,000元

2019-11-14 11:07經濟日報 記者趙于萱/即時報導

矽力-KY(6415)公布第3季財報大好,13日股價一度超車精測上演「股后爭霸戰」,外資滙豐證券最新報告,肯定矽力成長性,將今、明、後年財測拉高,並將目標價從683元拉高到1,085元,升幅63%,成為率先將矽力目標價喊「破」千元的外資代表。

矽力第3季合併營收和營業利益都創高,歸屬母公司淨利雖受業外利益減少而下滑,但每股純益(EPS)6.54元,仍優於市場預期。

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滙豐證券科技產業分析師洪希民表示,矽力財報展現中國半導體去美化的可觀效益,受惠陸廠加速更替美國供應商,矽力市占有效提升,目前估計矽力在大陸電源管理IC(PMIC)的市占約1~2%,相對德儀達40%,未來潛力可期。

滙豐預期,矽力2021年市占有機會提升逐步成長到3.1%,相對2018年的1.6%將增加近倍。

另一方面,德儀10月時宣布,將與多數中國IC設計廠終止合作,滙豐認為,德儀實際做法可能先放棄小型和中型客戶,有利矽力搶市。

洪希民指出,德儀在大陸的潛在收入規模至少是矽力二、三倍,若德儀放棄部分市場,將讓矽力吃大補丸。滙豐據此將矽力明、後年的營收預測大幅上修14%、20%,換算2019~2021年EPS有機會挑戰24.75元、36.15元、45.5元。

目前市場對矽力今、明、後年的EPS平均預測,落在24元、28元、35元;滙豐預期高度樂觀,透露市場若跟進,矽力股價還會漲。

矽力今(14)日表現較淡,早盤漲2%在970~990元遊走,精測也在相近區間盤整,持續上演股后角力賽。

矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

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