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台積、大立光 可長抱

2019-11-10 22:24經濟日報 記者趙于萱/綜合報導

Aletheia資本預期,5G手機材料成本(BOM)和單月用戶平均貢獻(ARPU...
Aletheia資本預期,5G手機材料成本(BOM)和單月用戶平均貢獻(ARPU)都將比4G手機大增,實際出貨數可能低於2億支,建議概念股審慎布局。 網路照片
2020年被視為5G手機元年,市場最樂觀預估,5G手機將出貨達3億支,不過Aletheia資本最新預期,5G手機材料成本(BOM)和單月用戶平均貢獻(ARPU)都將比4G手機大增,實際出貨數可能低於2億支,建議概念股審慎布局。

Aletheia資本預期,5G手機BOM最大幅度將比4G手機增加40美元,ARPU更有近七成幅度。

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Aletheia全球策略師Jonathan Wilmot指出,市場對5G發展可能太樂觀,應提防消費成本無法快速下滑,導致出貨增速放緩。

據統計,目前市場對明年5G手機出貨預測達2至3億支,主要看好成本迅速走低,另方面,台積電(2330)法說會曾釋出,明年5G手機滲透率上探15%,換算全球將有2.3億支5G手機。

Jonathan Wilmot表示,從成本角度看,5G手機普及難度可能高於預期,因為內容不僅增加AP和數據機整合的系統單晶片,核心晶片必須配備電源管理IC,還內建RF轉換器、射頻前端模組等,估計明年每支5G手機成本至少比同款4G手機增加25-40美元。

就售價分析,由於主要4G機種定價相對BOM均有一到兩倍的增加水準,iPhone售價更比BOM多出三倍,因此外資預期,未來5G手機售價可能比4G機種提高50-60美元,即使到明年下半年,5G機種大幅放量,仍會多出30-40美元。

Jonathan Wilmot指出,若從ARPU來看,日前中國三大電信商出台5G資費,最小ARPU為人民幣128元,整整比4G高出1.5倍,換算消費者持有5G機種兩年,會比4G手機多支出68%的資費,因此5G手機要普及有一定挑戰。

根據Alethiea評估,明年5G手機出貨至多2億支,少則1.5億支,而若出貨不如預期,台廠中的台積電、大立光、可成,因手機規格持續升級,仍具長抱價值。

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