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【投顧觀點】元富鄭文賢 押寶5G、風電

2019-11-09 22:33經濟日報 記者 黃力

元富投顧總經理鄭文賢
元富投顧總經理鄭文賢
台股在外資連續買超台股20日,帶動大盤指數持續創29年新高價。在全球主要央行降息、新台幣升值、台商資金回流、選舉行情等四大資金潮,提供台股強力買盤,一路過關斬將。元富投顧總經理鄭文賢指出,第4季台股處高檔震盪,個股輪漲行情,產業方面聚焦5G、Server、離岸風電。

經濟日報提供
經濟日報提供
鄭文賢表示,美中貿易可望達成第一階段協議,已是市場共識,在美中互課高關稅籌碼都用盡之下,現在用三階段慢慢談,慢慢達到協議,算比較務實,也是市場會比較樂於見到。

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產業方面,台積電(2330)在法說會釋出將大幅調高資本支出的訊息,市場預估台積電第4季營收將季增高個位數成長,2020年第1季淡季不淡,2020年營收獲利可達雙位數成長,外資也紛紛調高目標價,這波台股上漲也是以外資買超台積電帶動指數不斷創下新高價。

5G是2020年全球科技業重要議題,台灣相關產業包括PA、散熱、CCL、PCB、半導體等,目前市調機構預估2020年5G手機銷售量在2億~3億支。5G手機除帶動出貨量成長,相關的零組件供應商也可看到 ASP(平均銷售單價)的提升。台股在高檔震盪的期間,今年漲幅大的個股雖有獲利賣壓出現,但2020年趨勢向上,主流地位不變。

Server產業因應5G資料中心設備升級及AI廣泛應用,Datacenter的Server需求重新回籠,2020年產業將重回成長軌道。此外,國內EMS廠歷經貿易戰的陣痛期,在成本調控得宜,加上貿易戰後客戶彈性配合度提升,致產能利用效率高,成本撙節效益明顯,垂直整合能力佳的集團,包括鴻海及和碩營運績效大幅改善,今年第3季集團財報績效均明顯提升,跌破市場眼鏡,股價表現亮眼。

另一值得投資人留意的是2020年台灣離岸風電產業崛起。由於我國能源高度依賴進口,化石能源依存度高,且全球溫室氣體減量趨勢與達成非核家園願景,政府已規劃2025年再生能源發電占比20%之政策目標。其中,規劃於2025年時,離岸風電累計設置量達5.7 GW,為未來主要綠能發電項目。

政府採「先示範、次潛力、後區塊」三階段開發策略,提出離岸風電躉購費率5.5160元,遠高於其他國家,但相對附加條款為於2021-2024年開發標案需採購本土化零件,期望最終台灣離岸風電自製率達70%。對於台灣廠商而言,等於提供與外商合作機會,以增進台商技術,將商機留給台灣本土廠商,未來潛力可期。其中,又以取得離岸風電認證廠商,商機較為領先。

投資錦囊

近期全球股市再次上漲,八成是美國聯準會及歐洲央行同步降息又進行量化寬鬆(QE),二成是美中可望達成第一階段協議。台股在資金面、基本面、政策面都處於有利局面,外資也持續加碼。到明年第1季,台股應當都屬高檔震盪,下檔風險相對有限。

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