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六外資看日月光 目標價最高喊90元

2019-10-31 13:03經濟日報 記者趙于萱/即時報導

日月光投控公布第3季獲利季增一倍,野村、美銀等6外資最新報告,共4家調升目標價,包括最高的野村目標價升上90元,滙豐拉高到89元,美銀升至85元,摩根大通提高到80元,大和資本和摩根士丹利則維持82元、79元;除了摩根士丹利評級「中立」外,其他五家都喊「買」。

日月光第3季財報大好,不僅毛利率跳增,獲利季增一倍,每股純益(EPS)也從第2季的0.63元,激增到1.35元。日月光今(31)日開高大漲,盤中最高達80.7元,創下今年新高。

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野村指出,日月光上一季財報亮眼,第4季展望雖略低於預期,但明年第1季看法強勁,管理層看好IC ATM成長性優於往年,5G需求提升也支持毛利率提高。另外日月光還信心滿滿預期,明年SiP的貢獻達到1億美元,有助市場財測調高。

野村認為,日月光看法呼應台積電樂觀5G,下游封測廠商機無限。進一步來說,日月光正握有三大利基,一是SiP和AiP深度受惠5G,二是與矽品併購綜效穩定顯現,三是今年以來日月光股價表現落後,想布局低基期潛力股的買盤有機會加碼。

目前野村對日月光今、明、後年的每股純益(EPS)預測達到3.8元、5.4元、6.2元,相對市場預期來得高,因此給出高達90元的目標價。

滙豐證券科技產業分析師洪希民認為,日月光第3季財報展現良好的成本控管效益,第4季ATM收入展望持平,較往年都會季減0~5%的表現提升,EMS收入也預期微幅下滑,凸顯獲利能力的拉升度比預期更快。

滙豐預期,日月光明、後年表現有更大反彈,一口氣將2020~2021年預測EPS拉高8%、5%,達5.9元和6元。

至於保守派摩根士丹利認為,日月光展望雖然不錯,SiP業務有很強的成長性,但台積電會不會涉足封裝是潛在隱憂,為了縮短2.5D、3D產品交期,台積電或跨足封裝,因此建議審慎看待。

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